据珠海银隆官网介绍,珠海银隆已经为珠海、湛江、石家庄公交系统供货,公司在珠海、河北武安和石家庄有三个生产基地。截至2016年1月,珠海银隆实现纯电动客车产销量3189辆,市场份额为3.6%,年销量全国第七。2015年末,珠海银隆资产规模已逾百亿,实现营业收入30多亿元,净利润超过4亿元。
根据方案,公司此次发行价格为15.57元/股,将向珠海银隆全体股东合计发行股份约8.35亿股。同时,广东银通投资控股集团有限公司等8个发行对象承诺:珠海银隆于2016年度、2017年度和2018年度三个会计年度内的实际净利润分别不低于7.2亿元、10亿元和14亿元。
此外,公司拟非公开发行股份进行配套融资,配套募资总额上限为100亿元,发行价格为15.57元/股,发行数量约为不超过6.42亿股,发行对象包括珠海格力集团有限公司、公司员工持股计划、广东银通投资控股集团有限公司等8名特定对象。
募集资金将全部用于珠海银隆项目建设,包括募集资金62.46亿元投入河北银隆年产14.62亿安时锂电池生产线项目;11.31亿元投入石家庄中博汽车有限公司搬迁改造扩能项目(二期);3.23亿元投入河北银隆年产200MWh储能模组生产基地建设项目;18.34亿元投入河北广通年产32000辆纯电动专用车改装生产基地建设项目;4.65亿元投入珠海银隆总部研发中心升级建设项目。
格力电器表示,本次发行股份购买资产不构成重大资产重组。本次发行股份购买资产及募集配套资金前,珠海格力集团有限公司合计持有公司18.22%的股份,为公司的控股股东,本次交易不构成借壳上市。