广信材料(300537)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次公开发行的股票数量不超过2,500万股，其中网下初始发行数量为 1,500 万股,占本次发行总股数的 60%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数量。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(三)发行价格及对应市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为9.19元/股，此价格对应的市盈率：22.98 倍(发行价格除以每股收益，每股收益按照 2015 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

本次募资总额为22,975.00 万元。公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过2，500.00万股，实际募集资金扣除发行费后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。

公司拟将本次发行募集资金主要用于全资子公司江阴市广豫感光材料有限公司“年产 8,000 吨感光新材料项目”及补充公司营运资金 6,000 万元。

(五)本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年8月17日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定;网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由主承销商按照网下配售原则进行配售,如仍然申购不足的,则中止发行;

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2016年8月18日(T+1日)在《江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。

募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标：