上周五，科技股全面反弹，作为科技股代表的云计算板块表现抢眼，其板块整体上涨2.03%，近九成个股实现上涨。其中，拓尔思、中青宝2只个股实现涨停，网宿科技、三五互联、数据港、二三四五等个股涨幅也均在5%以上，分别达到8.67%、5.43%、5.00%和5.00%。

资金流向方面，数据统计发现，上周五，54只云计算概念股成为大单资金抢筹目标，合计大单资金净流入达到12.90亿元。其中，有21只个股大单资金净流入超1000万元，科大讯飞(69.06 +0.47%,诊股)（32252.95万元）、网宿科技（26029.34万元）、中科曙光(45.26 +0.29%,诊股)（7227.58万元）、顺网科技(20.13 -0.30%,诊股)（6935.43万元）、中青宝（6814.07万元）、拓尔思（6416.63万元）、二三四五（4488.13万元）和浪潮信息(19.17 +0.26%,诊股)（4058.22万元）等8只个股大单资金净流入均在4000万元以上。

事实上，云计算行业上市公司业绩情况也同样可圈可点，共有59家公司三季报净利润实现同比增长，龙宇燃油(12.52 +0.81%,诊股)、中际旭创(44.41 +0.00%,诊股)、华胜天成(9.90 +0.20%,诊股)、浙数文化(14.87 -0.34%,诊股)、思特奇(0.00 +0.00%,诊股)、万方发展(11.14 停牌,诊股)、创意信息(12.09 +0.00%,诊股)、高升控股(16.79 停牌,诊股)、鑫茂科技(5.06 停牌,诊股)、紫光股份(67.75 -0.01%,诊股)、超图软件(15.76 +0.00%,诊股)等11家公司三季报净利润同比增幅均在100%以上。

值得一提的是，截至目前，共有28家云计算行业上市公司已披露年报业绩预告，业绩预喜公司家数达到22家，占比78.57%。从预计净利润同比最大增幅来看，10家公司年报净利润同比增幅有望超50%，而国脉科技(9.05 -0.44%,诊股)（130.00%）、键桥通讯(0.00 +0.00%,诊股)（129.79%）、创意信息（110.00%）和生意宝(34.38 -0.58%,诊股)（100.00%）等4家公司年报净利润同比增幅有望翻番。此外，中兴通讯(33.94 +1.13%,诊股)、二六三(7.98 +0.00%,诊股)2家公司年报业绩均有望实现扭亏为盈。

对此，华金证券表示，受益政策驱动，云计算市场进入快速增长期：国家支持政策的相继出台，支持云产业发展，国内云计算市场将迎来需求侧的爆发。其中IaaS、SaaS两块业务将是增长的主要驱动力，IaaS市场受大规模云计算中心等基础资源建设投资拉动，将进一步快速扩张；SaaS应用受认可度提升，同时向着移动化、垂直化和技术融合发展，日趋成熟，前期布局SaaS的相关企业有望迎来业绩拐点。

个股布局方面，招商证券(18.94 +0.00%,诊股)表示，云计算行业前景广阔，国内将逐步进入爆发期。亚马逊、微软等科技巨头在云计算领域早期的巨大投入迎来收获期，股价的暴涨也表明了市场对云计算前景十分乐观。亚马逊、微软等公司亮眼的云业务收入体现了云计算服务市场的强劲需求，未来随着云服务变得越来越成熟以及科技巨头的投入推动下，企业转云将是大势所趋，行业空间将进一步被打开，相关行业巨头将从中获益。从国内的情况来看，政府对于云计算产业政策也密集出台，国内云计算市场也将逐渐进入爆发期，从基础设施厂商、系统集成商再到云服务提供商都将获得较为确定性的行业大机会，具备专业化壁垒、客户资源能力和执行力的龙头公司价值将凸显。建议关注石基信息(28.64 +0.07%,诊股)、启明星辰(24.40 +0.16%,诊股)、恒生电子(47.81 -0.19%,诊股)、汉得信息(11.00 -0.36%,诊股)、中兴通讯、生意宝、国脉科技、键桥通讯等龙头标的。