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全球集成电路行业景气度高涨 中国半导体产业崛起在即
作者:tangyuan 更新时间:2017-12-3 10:56:15 点击数:
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在四季度前半程的A股市场中,半导体板块是当之无愧的龙头。在10月上旬到11月中旬期间,半导体板块涨幅高达16.22%。11月中下旬,半导体板块步入了调整状态。川财证券表示,2017年半导体行业景气度高涨,我国对于集成电路国产替代化的战略意图明显,半导体行业有长期的发展机会。

全球集成电路行业景气度高涨 国内半导体依赖进口

根据世界半导体贸易组织WSTS的统计,2003年至2016年全球半导体销售复合增速为5.21%,其中2016年全球半导体实现销售额3389亿元,同比增长1.12%。随着人工智能、大数据和物联网等新一代信息技术的发展,半导体行业进入了新一轮的景气周期。

WSTS统计显示,2016年中国半导体消费额为1075亿美元,占全球总量的32%,已经超过美国、欧洲和日本,成为全球最大的市场。中国半导体行业协会CSIA的统计结果也显示,近几年中国集成电路需求量保持两位数的增速,其中2016年中国集成电路销售同比增速达20.1%。

然而与中国对半导体需求高速增长相矛盾的是,我国半导体自给率仍处于较低水平。根据CSIA统计,2016年中国IC(集成电路)进口额高达2271亿美元,贸易逆差高到1657亿美元,进口额已经连续4年超过2000亿美元,是我国最大进口产品之一(见图1)。广发证券(17.60 -1.01%,诊股)分析师惠毓伦在研报中表示,从半导体产品的应用领域来看,我国进口的半导体的应用领域主要集中在工业控制、机床、汽车电子、机器人(19.71 +1.13%,诊股)等高端领域,目前仅在通讯和消费电子领域,国内具备一定的自主生产能力。总体上讲,我国半导体产品进口依赖严重。

 大基金加码IC 助力厂商进入国际第一梯队

为了解决国内需求和供给不匹配的矛盾,支持国内半导体行业的发展,2014年6月,《国家集成电路产业发展推进纲要》提出成立专项国家产业基金,即国家集成电路产业投资基金(又名“大基金”),首期募集金额为1387.2亿元。对于A股上市公司,大基金扮演着产业扶持和财务投资的双重角色,采用在一级市场和二级市场同步推进的方式。投资项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备等全产业链,以助力行业细分领域的龙头进入国际梯队。

目前第二期大基金正处于募资阶段,预计规模将达1500亿~2000亿元人民币。其中IC设计(集成电路设计)在投资中的比重从17%增加至20%~25%。根据IC Insights数据统计显示,2016年美国IC Fabless(IC设计)商合计产能占据全球的62%,由此可见美国在IC设计领域占据了最大市场份额。虽然高通和博通等美国厂商在行业中占有主导地位,但是我国IC设计商的竞争力也日渐显现。2009年全球TOP50 Fabless(设计)商中,仅有1家中国大陆企业,到2016年,中国大陆企业的数量已经高达11家,近几年一直保持了24.1%的增长趋势,是我国半导体行业市场占比提高最快的领域。

针对大基金重点扶植最有竞争力的IC设计,而不是与国际水平差别更大的其他领域的现象。大基金总裁丁文武曾表示,大基金适当加大对设计业的投资,是围绕国家战略和新兴行业来布局的,比如智能汽车、物联网和5G等。如果IC设计领域的技术实现了颠覆性的创新,那么中国的半导体行业可以尽快实现弯道超车,从而创造出一批进入国际梯队的细分领域龙头。事实上,在2016年,国内的IC设计领域已经有华为海思和展讯跻身全球Fabless前十大厂商。

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