从做空对象到避险货币,人民币这一路涨涨涨,就像打足了鸡血!截至6日,人民币中间价连续七个交易日上调,创下两年来最长连涨周期。8月份累计涨幅2%,今年以来总体升值5%。
举个例子。如果去年你把名下的5万美元额度都换成了美元,年初需要34.76万元,现在差不多32万出头吧。毛估估,你已经亏了2万元人民币啦!
市场不相信眼泪。别哭了,基金君送你一份全新的赚钱攻略。
第一步:“傻瓜投资”买黄金
沪深两地基金经理最喜欢的“傻瓜投资”就是买黄金。基金经理可不傻,所谓“傻瓜投资”实则是最简单的赚钱方法,傻瓜都可以赚钱。
人民币升值和美元指数走弱就像一对孪生兄弟,在这一轮人民币升值下,多数基金经理看到了黄金小牛市的机会。美元指数今年1月以来累计跌幅接近10%,8月29日最低下探至91.62点,创两年多新低。
深圳一家大型基金公司专注周期投资的基金经理对记者表示:“这一轮人民币升值主要是背后美元的连续走弱,其中最先受益的就是黄金,其次就是黄金股。”对于这两种资产,其进一步解释道,从过往经验来看,黄金的上涨行情每一次都先于黄金股,因此在三、四季度是布局的很好机会,而明年一季度黄金股则会受益金价上涨,释放利润。
为什么现在投资黄金逻辑最清晰?近期,金价之所以能突破1300美元/盎司关键阻力,是多种风险因素短期内集中暴露、合力共振作用的结果。其中一个重要的因素就是美国债务接近上限,这与2011年美国陷入债务危机时的情形十分相似。当年8月,就有评级机构因此下调了美国的评级,黄金立刻蹿升200美元/盎司。
现在,历史又在重演……
第二步:投资看“朋友”
外资拿得更久,代表长线投资的偏好。因此,外资风格已经成为内地基金重点的效仿对象。
沪上一家基金经理对记者表示:“最近我关注到一个迹象,北上资金越来越活跃,而且对深交所上市的中小盘股票偏好上升。我在下一阶段的仓位中,将加大相关投资,大致幅度在3-5个点位。”
用他的话来说,外资代表更成熟的投资风格,站在“朋友”的肩膀上,可以得到更多投资的启发。
Wind数据显示,过去6个月来,南向资金持续流入力度明显强于北向资金。然而,本月开始资金口味发生改变。截至7日,一个月内沪港通下的北向资金合计为人民币28.05亿元,而南向资金为27.84亿元。
值得注意的是,深港通下的北向资金一个月内合计为41.96亿元,远远高于25.32亿元的南向资金。最近7天活跃个股资金流向统计来看,海康威视、格力电器、美的集团占据三甲,五粮液则成为新晋的活跃个股,天齐锂业也成为北上资金频频加仓的标的。
这名基金经理对基金君表示:“外资口味已经显示出对新经济更加看好。深圳市场新经济的占比成分比较高,而海外投资者考虑中国目前各种各样的投资机会时,会更加重新经济这一块,其中尤以消费品、医疗保健和科技领域为先,这也是我们最关注的板块。”
第三步:寻求逆袭的机会
“逆袭”就是从0到1的变化了,套利空间巨大。
今年以来,原油QDII以平均负10%成为“垫底冠军”,这次机会来了。基金经理首先看到原油基本面的变化。本周俄罗斯和沙特正在考虑延长减产协议,导致美油曾一度涨近3%。QDII中原油类基金或许已经站上了风口。
其次,与原油相关的化工板块也获得利好支持。美国哈维飓风导致美国化工品出口减少,有望拉动国内丙烯酸等出口增加,或将造成国内供应紧张价格上涨。9月份以来,商品期货中多个能化品种创下阶段新高。在采访中,记者了解到,能化板块已经成为一些基金重点关注和布局的品种。
更多基金经理则在组合中加大了航空以及旅游板块的投资,前期这两大板块并不是资金的热门品种。航空公司的飞机租赁和境外采购等成本都是以美元消费,如果人民币对美元升值的话,相对来说是美元消费的成本减少,公司收入相应增加。另据测算,人民币升值2%可使造纸行业成本减少0.51%,毛利率提高3.01%,利润总额增加达8.79%。
机构人士对基金君坦言,人民币升值下,这些原本估值合理的品种有望坐上“直升机”。