股票简称：中珠控股 股票代码：600568公告编号：2016-051 号





中珠控股股份有限公司

关于公开发行公司债券预案的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽

公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟公开发行公司债

券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券

发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公

司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为

本公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简

称“合格投资者”）公开发行公司债券的现行规定，具备公开发行公司债券的条

件和资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模及发行方式

本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体

发行规模,提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，

在前述范围内确定。

（二）票面金额及发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

（三）发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合

格投资者。本次发行公司债券不安排向原有股东优先配售。

（四）债券期限

本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，

也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东

大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据本公司资金需求和发行时市场

情况确定。

（五）债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券票面利率及其还本付息方式由公司与主承销商根据市

场情况确定。

（六）担保方式

本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授

权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（七）募集资金用途

扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充

流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

（八）募集资金专项账户

本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。

（九）公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿

付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措

施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

（十）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承

销。本次发行公司债券完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行

公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规

允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

（十一）决议有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个

月。

（十二）关于本次发行公司债券的授权事项

为合法、高效地开展公司本次公司债券发行工作，根据《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法

规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本公司董事会提请股东大会授权董

事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，

结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方

案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期

限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发

行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体

申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、

募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿

债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助本公司办理本次发行公司债券的申报及上市相

关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及

制定债券持有人会议规则等；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于

制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的

所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协

议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应

补充或调整；

4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事

宜；

5、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事

项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司

债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司

债券的相关工作；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

本公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长、总裁、董事会秘书为本次

发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处

理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、简要财务会计信息



对于公司 2013 年、2014 年、2015 年财务报告，立信会计师事务所（特殊普

通合伙）分别出具了信会师报字[2014]第 710038 号、信会师报字[2015]第 710257

号、信会师报字[2016]第 711056 号标准无保留意见审计报告。公司 2016 年 1

季度财务报告未经审计。公司 2013-2015 年及 2016 年 1-3 月（以下简称“报告

期”）财务会计信息情况如下：



（一）本公司最近三年及一期合并范围变化情况

最近三年及一期，公司合并报表范围变动情况如下：



2016 年 1