江苏立霸实业股份有限公司

董事会 2015 年度工作报告



一、公司管理层讨论与分析

2015 年，国际经济形势复杂严峻，大宗商品价格大幅下跌，国际金融市场

震荡加剧，同时由于我国经济正处于调结构、促改革的关键阶段，经济增速换挡、

结构调整阵痛、动能转换困难相互交织，经济下行压力持续加大，但我国政府主

动适应经济发展新常态，着力稳增长、调结构、防风险，加大改革开放力度，创

新宏观调控方式，持续推动产业升级优化，国内经济发展呈现稳中有进、稳中有

好的发展态势。根据国家统计局和海关总署的数据，2015 年我国 GDP 增长维持

在 6.9%，经济结构持续优化，其中消费对经济增长的贡献达到 66.4%，服务业

在国内生产总值中的比重上升到 50.5%，人民生活有新的改善，全国居民人均可

支配收入实际增长 8%，快于经济增长，农村居民人均可支配收入实际增长 9.2%，

快于城镇居民收入增长。2015 年我国家用电冰箱累计生产 8,992.8 万台，同比下

降 1.9%，家电行业产销率 95.0%，较 2014 年同期下降 1.2 个百分点，家用洗衣

机累计生产 7,274.5 万台，同比增长 0.7%。家用电器行业主营业务收入累计同比

下降 0.4%，但由于产品结构升级和原材料价格下滑，仍保持了较好的盈利水平，

全年利润总额累计同比增长 8.4%。2015 年全年家电累计出口额 565.6 亿美元，

同比下降 2.7%，在下半年连续 5 个月出口额下跌后，12 月实现了同比增长 0.5%。

面对国际国内经济增速放缓、家电市场有效需求不足、家电企业去库存压力

较大的行业背景，作为国内家电外观用复合材料主要厂商之一，公司按照年初制

定的经营目标结合公司发展战略，加强产品销售布局，提升管理水平，加快产品

研发和推广，较好地完成公司制定的年度目标：

1、积极加强产品营销，完善公司产品结构和产业布局，提升公司产品的使

用范围和技术含量。报告期内，公司实现营业收入 78,673.81 万元，同比增长 6.71%，

归属于上市公司股东的净利润 6,350.03 万元，同比增长 15.81%，PCM/VCM 产

量同比增加 27.38%，销售量同比增长 24.19%，其中 PCM 产品实现收入 69,677.16

万元，同比增长 9.49%，销售量同比增长 28.16%，VCM 产品实现收入 8,436.18

万元，同比下降 10.83%，销售量小幅下降，但由于公司自主生产 VCM 产品复

合膜，开发的部分 VCM 新产品毛利水平较高，同时公司加强成本和价格控制，

该产品毛利率同比增加 7.30 个百分点。公司在满足客户技术服务要求的同时积

极推进新产品、新技术自主开发，引进技术研发人才，研发投入金额逐年增加，

近 3 年年均复合增长 20.72%，2015 年全年共申报实用新型专利 5 项，获得实用

新型专利 2 项，开发 PCM 新产品 66 项，量产 38 项，开发 VCM 新产品 52 项，

量产 5 项，顺利通过江苏省高新技术企业重新认定，凭借过硬的产品质量、优异

的产品品质及专业化技术服务水平，2015 年度先后获得 LG 电子“优秀供应商”、

惠而浦“全球优秀供应商”、伊莱克斯“全球最佳优秀供应商”等众多重量级奖项，

公司产品竞争优势进一步提高。

2、推动募集资金项目建设。募集资金投资环保新型家电用覆膜板生产线技

改扩能项目已经累计投入金额 7,902.61 万元，产能逐步释放，随着募集资金项目

的推进，预计投资项目效益将逐步显现。2015 年，出于对国内外经济环境恶化、

建筑用材料价格不断下跌等因素的担忧，公司家电用复合材料研发项目未进行资

金投入，公司目前已经做好项目开工前期准备，即将开工建设。

3、提升管理水平。公司加强内部精益管理和绩效管理，加快信息化建设和

人才培养，提升了公司整体运营效率；加强原材料成本管理，根据中国钢铁工业

协会的统计，我国钢材价格已连续 4 年下降，2015 年跌幅加大，钢铁协会 CSPI

钢材综合价格指数由年初的 81.91 点下跌到 56.37 点，下降 25.54 点，降幅 31.1%，

公司及时进行价格敏感性分析，与钢材供应商及下游客户沟通协商价格调整，确

保了公司产品价格、利润水平的整体稳定；修订了《公司章程》、《董事会议事规

则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等 8 项制度，制定了《信息披露

管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》等 5 项文件，

加强内部控制制度建设，努力提升公司规范运作水平，提高公司治理及发展运行

质量。

2016 年，全球经济将继续调整，经济和金融市场仍存在较多不确定因素，

大宗商品低位震荡、部分新兴经济体经济下行压力加大、全球经济和贸易增速放

缓、地缘政治风险依然存在，全球经济复苏之路依然任重而道远。目前我国经济

长期向好的基本面没有改变，虽增速放缓，经济下行压力较大（根据《2016 年

政府工作报告》，2016 年我国 GDP 增长目标为 6.5%-7%），但随着供给侧结构性

改革进一步推进，消费结构进一步升级，新的增长动力正在孕育形成，宏观经济

政策将继续保持稳定和完善，国内需求潜力进一步挖掘，我国经济增长前景依然

广阔。家电行业总体虽进入增速放缓的新常态，但随着我国扩大新型城镇化综合

试点范围，推进城镇保障性安居工程建设和房地产市场平稳健康发展、消费升级

加快，消费对经济增长的拉动作用日益增强、居民收入与经济预计同步增长，对

家电产品功能性、改善性需求不断增加，预计家电行业增长的结构与质量将得到

有力提升。

二、董事会会议召开及审议议案情况

公司 2015 年度共召开 7 次董事会，具体情况如下：

1、2015 年 1 月 4 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于

公司 2014 年 1-9 月财务报表的议案》、《关于公司内部控制的评价报告的议案》

等 2 项议案。

2、2015 年 2 月 7 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于

立信会计师事务所出具的<公司 2014 年度审阅报告>的议案》、《关于公司使用自

有资金购买保本理财产品的议案》。

3、2015 年 4 月 10 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关

于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司使用

部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》、《关于公司签

订募集资金专户存储三方监管协议的议案》等 3 项议案。

4、2015 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关

于公司总经理 2014 年度工作报告的议案》、《关于公司董事会 2014 年度工作报告

的议案》、《关于公司 2014 年度经