中信证券股份有限公司



关于浙江九洲药业股份有限公司



2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》

等相关法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机

构”）作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲药业”）

2015 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，自九洲药业非公开发行股票上市之

日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人

具体负责持续督导事宜，对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、

审慎的核查。核查的具体情况如下：



一、非公开发行股票募集资金基本情况



经中国证监会证监许可[2015]2457 号文核准，公司向特定对象非公开发行人民

币普通股（A 股）股票 13,793,103 股，每股发行价格为 58.00 元，募集资金总额为

799,999,974.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 22,337,624.27 元 ， 募 集 资 金 净 额 为

777,662,349.73 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对九洲药业本次非公开发

行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]477 号《验资报告》。



二、募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了

《浙江九洲药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制

度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，由于公司首次公

开发行股票募集资金已经使用完毕，公司于 2015 年 8 月和 9 月对首次公开发行

股票开立的募集资金账户全部销户。2015 年公司非公开发行股票取得的募集资

金在银行设立了募集资金专户，并连同保荐机构于 2015 年 12 月 4 日分别与中国



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工商银行股份有限公司台州椒江支行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行、

中国银行台州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义

务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在

使用募集资金时已经严格遵照履行。



三、募集资金专户存储情况



截至 2015 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金具体存放情况如下：



开户银行 银行账号 余额（元） 用途

中国农业银行股份有限公司台CMO 多功能生产

1991010104068886815,340,011.48

州椒江支行基地建设项目

中国工商银行股份有限公司台CRO/CMO 研发中

1207011129200066886 5,009,583.33

州椒江支行心建设项目

中国银行股份有限公司台州市

36236993273113,037.50 补充流动资金

分行

合计 20,362,632.31

注：截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额合计 2,036.26 万元包括累计收到的银行存款

利息扣除银行手续费等的净额 3.20 万元、闲置募集资金用于购买理财产品取得的理财收益

24.63 万元。





四、募集资金实际使用情况



公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况如下：（1）2015 年 12 月

4 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票

募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 8,647.46 万元置

换预先已投入的自筹资金；（2）2015 年 12 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，使

用募集资金 844.11 万元用于募投项目建设支出；（3）经董事会决议批准，公

司将闲置募集资金 44,500.00 万元（按扣除赎回后的净额列示）用于购买理财

产品；（4）公司将 22,350.00 万元补充流动资金；以上合计使用募集资金

76,341.57 万元。公司 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额

为 3.20 万元；公司将闲置募集资金用于购买理财产品并取得理财收益 24.63 万

元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第一次非公开发行股票募集资金账

户余额为 2,036.26 万元。



（一）募集资金使用情况对照表





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募集资金使用情况对照表请见附件一。



（二）本年度使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金情况



为保证募集资金投资项目顺利进行，本次非公开发行募集资金到位前，公司

根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

截至 2015 年 11 月 30 日，公司以