证券简称：中船防务股票代码：600685公告编号： 2015-008









（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）





中船海洋与防务装备股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为 110,872,427 股

●本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 11 日





一、 本次限售股上市的类型为非公开发行

2015 年 3 月 3 日，中国证券监督管理委员会向中船海洋与防务

装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公司”，原广州广

船国际股份有限公司）出具了《关于核准广州广船国际股份有限公司

向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批

复》（证监许可［2015］330 号）文件，核准本公司向控股股东中国

船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)发行 272,099,300 股股份、

向扬州科进船业有限公司（以下简称“扬州科进”）发行 68,313,338

股股份购买相关资产；非公开发行不超过 97,565,677 股新股募集本

次发行股份购买资产的配套资金。2015 年 3 月，本公司以非公开发

行方式向 7 家特定投资机构发行了 42,559,089 股人民币普通股（A

股）。

本公司本次发行股份及支付现金购买资产之非公开发行与募集

1

配套资金之非公开发行共计新增股份数 382,971,727 股，于 2015 年

4 月 8 日在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托

管手续。具体情况如下：



序号发行对象 发行股数（股） 限售期（月）



一、发行股份及支付现金购买资产之非公开发行



1中国船舶工业集团公司272,099,30036



2扬州科进船业有限公司 68,313,33812



二、募集配套资金之非公开发行



3山西证券股份有限公司 9,021,916 12



4财通基金管理有限公司 8,000,423 12



5华安基金管理有限公司 7,092,641 12



6鹏华基金管理有限公司 5,791,159 12



7西安投资控股有限公司 5,291,159 12



8金鹰基金管理有限公司 5,244,679 12



9诺安基金管理有限公司 2,117,112 12



合 计 382,971,727--





本公司本次发行股份及支付现金购买资产之非公开发行与募集

配套资金之非公开发行完成后，本公司已发行股份总数由

1,030,534,651 股变更为 1,413,506,378 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行股份及支付现金购买资产之非公开发行与募集配套资

金之非公开发行的限售股形成后至今，本公司股本数量未发生变化，

未发生配股、公积金转增股本等事项。截至目前，本公司股本总数为

1,413,506,378 股，前述非公开发行形成的限售股中，除中船集团所

持限售股的限售期为 36 个月外，其余 8 家公司所持限售股的限售期

均为 12 个月，该等限售股合计 110,872,427 股，占股本总数的 7.84%，

2

将于 2016 年 4 月 11 日解除限售并上市流通。

三、本次限售股上市的有关承诺

扬州科进承诺，本次以资产认购而取得的中船防务的股份，自该

等股份上市之日起十二个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通

过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调

整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整，之后按中国证监会

和上交所的规定执行。

山西证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理

有限公司、西安投资控股有限公司、鹏华基金管理有限公司、华安基

金管理有限公司、诺安基金管理有限公司承诺，本次认购的股票自发

行结束之日起十二个月内不得转让。

截至本次解除限售之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行

了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次限售股份流通上市

发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股

票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法

律法规及限售承诺；

3、中信证券股份有限公司对中船海洋与防务装备股份有限公司

非公开发行限售股份解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 110,872,427 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 11 日；

3、本次申请解除股份限售的股东共计 8 名；



3

4、本次限售股上市流通明细清单如下：

序持有限售股持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售

股东名称

号数量司总股本比例 数量（股