东北证券股份有限公司

关于

佳都新太科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易

之

2015 年度持续督导报告









独立财务顾问









（吉林省长春市自由大路 1138 号）



二〇一六年四月









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 重要声明







东北证券股份有限公司接受佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科

技”或“上市公司”）的委托，担任佳都科技 2013 年发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。依照《上市公司重大资产重组管理

办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定，

本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，经过审慎

核查，结合上市公司 2015 年年度报告，对本次交易的实施情况出具持续督导报

告。



本持续督导报告不构成对佳都科技的任何投资建议。投资者根据本持续督导

报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责

任。



本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报

告中所列载的信息和对本持续督导报告做出任何解释或说明。



本持续督导报告依据的文件、财务数据、书面材料、业务经营数据等均由上

市公司及重组相关各方提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任，东北

证券对本持续督导报告所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。









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 目录

重要声明 ......................................................................................................................... 2



目 录 ............................................................................................................................ 3



释 义 ............................................................................................................................ 4



一、交易资产的交付或者过户情况及配套融资情况 ........................................................... 5

（一）本次交易方案概述 ............................................................................................... 5



（二）相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理情

况 ....................................................................................................................................... 5



（三）配套融资的发行和使用情况 ............................................................................... 6



（四）财务顾问核查意见 ............................................................................................... 8



二、交易各方当事人相关协议和承诺的履行情况 ............................................................... 8

（一）关于避免与佳都科技同业竞争的承诺 ............................................................... 8



（二）关于减少并规范关联交易的承诺 ..................................................................... 10



（三）关于保持上市公司独立性的承诺函 ................................................................. 11



（四）关于解决标的公司资金占用的承诺 ................................................................. 12



（五）关于股份锁定期的承诺 ..................................................................................... 13



（六）关于佳众联房产出资的承诺 ............................................................................. 13



（七）关于标的公司社保、公积金的承诺 ................................................................. 13



（八）2013 年非公开发行（募集配套资金）特定投资者股份锁定的承诺 ............ 14



三、标的资产盈利预测的实现情况 ..................................................................................... 14



四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务发展现状 ..................................................... 15

（一）2015 年度主要会计数据及财务指标 ........