力帆实业（集团）股份有限公司

（住所：重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60）







公开发行 2016 年公司债券（第二期）



上市公告书



证券简称： 16 力帆 02



证券代码： 136291



发行总额： 人民币 11 亿元



上市时间： 2016 年 4 月 5 日



上 市 地： 上海证券交易所







主承销商/簿记管理人/债券受托管理人









国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号



联席主承销商





国开证券有限责任公司

（住所：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲 1 号泰利明苑写字楼 A 座二区四层）



签署日期：2016 年 3 月 16 日

 目录



第一节 绪言 ..................................................................................................................... 1



第二节 发行人简介 .........................................................................................................2

一、发行人基本信息................................................. 2

二、发行人基本情况................................................. 3

三、发行人的相关风险............................................... 7



第三节 债券发行概况 ................................................................................................... 12

一、债券名称...................................................... 12

二、核准情况...................................................... 12

三、发行总额...................................................... 12

四、发行方式及发行对象............................................ 12

五、票面金额和发行价格............................................ 13

六、债券期限...................................................... 13

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式............................ 13

八、本期债券发行的主承销商及承销团成员............................ 14

九、债券信用等级.................................................. 14

十、担保情况...................................................... 14

十一、回购交易安排................................................ 14



第四节 债券上市与托管基本情况 ............................................................................... 15

一、本期债券上市基本情况.......................................... 15

二、本期债券托管基本情况.......................................... 15



第五节 发行人主要财务状况 ....................................................................................... 16

一、发行人最近三个会计年度财务报告审计情况........................ 16

二、发行人最近三年及一期的财务报表 ...............................16

三、发行人最近三年及一期的财务指标................................ 26



第六节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施 ............................................... 28

一、本期债券的偿付风险............................................ 28

二、偿债计划...................................................... 28

 三、偿债资金来源.................................................. 29

四、偿债应急保障方案.............................................. 30

五、偿债保障措施.................................................. 30

六、违约责任及解决措施............................................ 32



第七节 债券跟踪评级安排说明 ......................................................