中国国际金融股份有限公司

关于广州汽车集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见





中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本保荐机构”）作为广州

汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”或“公司”）2016 年度公开发行 A 股可

转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管

理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对公司以募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：





一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3131 号文《关于核准广州汽车集团股份

有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公众投资者公开发行

4,105.58 万 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

4,105,580,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 41,055,800.00 元后，净募集资金共计

人民币 4,064,524,200.00 元。上述资金于 2016 年 1 月 28 日到位，业经立信会计师事务

所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 1 月 29 日出具信会师报字[2016]第 410024 号

鉴证报告。





二、本次发行募投项目情况



根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本

次发行的募集资金在扣除发行费用后，拟按照轻重缓急顺序用于以下项目：

单位：万元

其中广汽集团 拟通过募集资

序号项目名称 项目类型计划总投资

拟投资 金投入

广汽丰田汽车有限公司汉兰达 技改项目/新品

1 72,756 12,128 12,128

换代建设项目 研发项目

广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限 扩产项目/新建

2473,673 80,000 80,000

公司广州分厂项目 项目



1

 其中广汽集团 拟通过募集资

序号项目名称项目类型 计划总投资

拟投资 金投入

广州汽车集团股份有限公司自

3 主品牌乘用车产能（20 万辆/ 扩产项目 422,341144,000 105,402

年）扩建项目

广汽传祺 GA5 换代车型（A68） 技改项目/新品

448,000 37,28432,839

项目 研发项目

技改项目/新品

5 广汽集团 A28 车型项目50,000 39,30837,650

研发项目

技改项目/新品

6 广汽集团 AL 车型项目 67,668 47,49743,415

研发项目

广汽丰田汽车有限公司扩大产

7扩产项目 354,745 59,12459,124

能及增加新品种建设项目

8 广汽商贸融资租赁增资项目 增资扩股41,500 41,50040,000

合计 410,558



如果本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将对拟投

入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减，或者利用自筹资金解决不足

部分。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度以自筹资金先行投入，并在募

集资金到位之后以募集资金置换自筹资金。





三、自筹资金预先投入募投项目和置换情况



为了确保本次发行募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，公司在本次发行募

集资金到位前，以自筹资金支付了部分募投项目投资。截至 2016 年 1 月 28 日，公司以

自筹资金预先投入募