摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

关于

洛阳玻璃股份有限公司

重大资产置换及发行股份并支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易

之

2015 年度持续督导工作报告书









独立财务顾问









二零一六年三月

 目录





目录 ............................................................................................................................... 2



释 义 ............................................................................................................................. 4



声明 ............................................................................................................................... 6



一、本次交易方案概述 ............................................................................................... 7



（一）重大资产置换 ........................................................................................... 7

（二）发行股份并支付现金购买资产 ............................................................... 7

（三）发行股份募集配套资金 ........................................................................... 9



二、本次交易决策与审批情况 ................................................................................. 10



（一）上市公司已履行的决策程序 ................................................................. 10

（二）交易对方已履行的决策程序 ................................................................. 11

（三）本次交易已履行的审批程序 ................................................................. 11



三、交易资产的交割及股份上市情况 ..................................................................... 11



（一）标的资产过户及交付情况 ..................................................................... 11

（二）募集配套资金的实施情况 ..................................................................... 13



四、交易各方当事人承诺的履行情况 ..................................................................... 14



（一）关于信息提供真实、准确和完整的承诺 ............................................. 14

（二）关于保证上市公司独立性的承诺 ......................................................... 14

（三）关于减少和规范关联交易的承诺 ......................................................... 14

（四）关于避免同业竞争的承诺 ..................................................................... 15

（五）关于本次发行股份锁定期的承诺 ......................................................... 16

（六）置入资产盈利补偿承诺 ......................................................................... 16

（七）关于置出资产过渡期新增债权的承诺 ................................................. 18

（八）关于置入公司中存货资产处理的承诺 ................................................. 18



五、盈利预测实现情况 ............................................................................................. 19





2

六、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 ..................................... 19



七、 公司治理结构与运行情况 ............................................................................... 20



（一）股东大会 ........................................................................