中信重工机械股份有限公司



2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告







根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、



《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规



范性文件的规定，以及《公司募集资金管理制度》的规定，中信重工机



械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截止 2015 年 12



月 31 日公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：



一、募集资金基本情况



（一）首次公开发行 A 股股票募集资金



根据公司 2011 年第一次临时股东大会、公司第二届董事会第五次



会议和 2012 年第一次临时股东大会决议，并经由中国证券监督管理委



员会证监许可[2012]631 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股



（A 股）68,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.67 元。并



经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限公司向洛阳城



市发展投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国黄金



集团公司等 6 家机构及社会公开发行人民币普通股（A 股）68,500 万股，



每股面值 1 元，发行价为每股人民币 4.67 元，共募集人民币叁拾壹亿



玖仟捌佰玖拾伍万元整（￥ 319,895 万元），扣除发行费用人民币



11,337.5827 万元，实际募集资金净额为人民币 308,557.4173 万元，公



司已收到上述资金，已经北京永拓会计师事务所验证，并由其出具了京



永验字（2012）第 21007 号《验资报告》。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金



公司于 2015 年 12 月 7 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关



于核准中信重工机械股份有限公司向许开成等发行股份购买资产并募



集配套资金的批复》（证监许可[2015]2812 号），其中核准本公司非公开



发行不超过 204,337,349 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。



截 至 2015 年 12 月 30 日 止 ， 中 信 重 工 向 特 定 投 资 者 定 向 发 行



152,792,792 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，发



行价格为人民币 5.55 元/股，募集资金总额为 847,999,995.60 元，扣



除各项发行费用 33,441,828.89 元，募集资金净额为 814,558,166.71



元。公司以上募集资金已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审



验，并出具了《中信重工机械股份有限公司验资报告》 京永验字（2015）



第 21154 号）予以确认。



二、募集资金管理情况



（一）首次公开发行 A 股股票募集资金



1、募集资金管理制度



为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依



照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法



规规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《中信重工机械股



份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该制度已于



2011 年 12 月 10 日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。



公司依据 2013 年 4 月上海证券交易所下发的《上市公司募集资金



管理办法（2013 年修订）》先后两次对原《募集资金管理制度》做了修

 订。新的《募集资金管理制度》（2014 年 4 月）已通过本公司第二届董



事会第二十一次会议审议。



2、三方监管协议的签订及执行情况



募集资金到位后，公司分别在工商银行洛阳分行华山支行、建设银



行洛阳分行华山路支行、中国银行洛阳分行长安路支行、交通银行洛阳



分行景华支行、中信银行洛阳分行营业部、农业银行洛阳分行谷水支行、



兴业银行洛阳分行 7 家银行开设专户对募集资金实行专户储存。2012



年 7 月 12 日公司分别与上述 7 家银行、中德证券有限责任公司签订了



《募集资金专户储存三方监管协议》（详见 2012 年 7 月 18 日，上海证



券交易所网站 www.sse.com.cn）。该协议与《募集资金专户存储三方监



管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行



各方责任和义务。



3、募集资金专户余额情况



公司募集资金初始净额 3,085,574,173 元。截止 2015 年 12 月 31



日，累计使用募集资金 332,882,726.47 元（含银行手续费 11,149.42



元），实际投入的项目资金 410,923,030.98 元（含募集资金到账前公司



先 期 投 入 78,051,453.93 元 ） , 募 集 资 金 累 计 产 生 利 息 收 入



421,094,875.16 元，募集资金余额为 3,173,786,321.69 元。



本公司各银行账户余额明细如下：



开户行户名账号余额



中信重工机械股份

工商银行洛阳分行华山支行1705020429200438608 872,613,982.50

有限公司

 中信重工机械股份

建设银行洛阳分行华山路支行 41001539110050211312 4,994,205.73

有限公司



中信重工机械股份

中国银行洛阳分行长安路支行246817087555 448,624,993.48

有限公司



中信重工机械股份

交通银行洛阳分行景华支行413062100018170146031683,119,644.78

有限公司



中信重工机械股份