证券代码：600853证券简称：龙建股份 编号：2016-023







龙建路桥股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗



漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份”或“公司”）于 2015 年 9

月 11 日、2015 年 12 月 16 日召开了第八届董事会第九次会议、2015 年第三次临

时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，

并于 2015 年 9 月 12 日披露了《龙建路桥股份有限公司 2015 年度非公开发行股

票预案》及其相关公告文件。

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并

满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发

行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司于 2016 年 3 月

22 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《龙建路桥股份有限公司

2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并将于上海证券报及上海

证券交易所网站公告《龙建路桥股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修

订稿）》。上述预案的修订情况如下：

预案

章节内容原预案内容修订后内容

章节

1、本次非公开发行股票方案已经公 1、本次非公开发行股票方案已经公

司 2015 年 9 月 11 日召开的第八届 司 2016 年 3 月 22 日召开的第八届

董事会第九次会议审议通过。……董事会第十九次会议审议通

3、本次非公开发行股票的定价基准 过。……

日为公司第八届董事会第九次会议3、本次非公开发行股票的定价基准

特 别 决议公告日，发行价格不低于定价日为公司第八届董事会第十九次会

提示基准日前 20 个交易日公司股票交议决议公告日，发行价格不低于定

易均价（定价基准日前 20 个交易日价基准日前 20 个交易日公司股票交

股票交易均价=定价基准日前 20 个 易均价（定价基准日前 20 个交易日

交易日股票交易总额÷定价基准日股票交易均价=定价基准日前 20 个

前 20 个交易日股票交易总量）的交易日股票交易总额÷定价基准日

90%。此外，根据公司于 2015 年 8 前 20 个交易日股票交易总量）的

 月 4 日公告的《龙建路桥股份有限90%，即 4.65 元/股。……

公 司 2014 年 度利 润 分配 实 施 公4、删除

告》，公司 2014 年度利润分配的股 5、根据上述发行价格及计划募集资

权登记日为 2015 年 8 月 7 日；除权 金总额，本次发行的股票数量预计

除息日为 2015 年 8 月 10 日；现金不超过 26,881.72 万股。在上述范围

红利发放日为 2015 年 8 月 10 日，内，公司将提请股东大会授权董事

每股现金红利为 0.01 元（含税）。 会根据《上市公司非公开发行股票

综上，本次非公开发行股票发行价 实施细则》等相关规定及实际认购

格 相 应 调 整 为 不 低 于 6.69 元 / 情况与保荐机构（主承销商）协商

股。…… 确定最终发行数量。若公司在定价

4、……公司拟使用部分募集资金收基准日至发行日期间发生派息、送

购黑龙江省北龙交通工程有限公司 股、资本公积金转增股本等除权除

100%股权。根据国有产权转让的相 息事项，本次发行的股票数量将作

关规定，路桥集团持有的北龙公司 相应调整。

100%股权转让需履行国有产权挂 在计划发行的不超过 26,881.72 万股

牌交易手续，公司能否最终竞得北 股票中，控股股东建设集团同意以

龙公司 100%股权及最终股权转让10,000 万元现金认购本次非公开发

交易价格尚存在不确定性。上述收 行的股份，根据上述发行价格估算，

购事项构成关联交易，尚需由公司 其认购的股份数不超过 2,150.54 万

非关联股东进行表决，公司将严格 股。

遵守相关法律法规及公司内部关于

关联交易审批程序的规定。

5、根据上述发行价格及计划募集资

金总额，本次发行的股票数量预计

不超过 18,684.60 万股。在上述范围

内，公司将提请股东大会授权董事

会根据《上市公司非公开发行股票

实施细则》等相关规定及实际认购

情况与保荐机构（主承销商）协商

确定最终发行数量。若公司在定价

基准日至发行日期间发生派息、送

股、资本公积金转增股本等除权除

息事项，本次发行的股票数量将作

相应调整。

在计划发行的不超过 18,684.60 万

股股票中，控股股东建设集团同意

以 10,000 万元现金认购本次非公开

发行的股份，根据上述发行价格估

算，其认购的股份数不超过 1,494.76

万股。

本次非公开发行、本次发行指龙建 本次非公开发行、本次发行指龙建

股份本次以非公开方式向不超过 10股份本次以非公开方式向不超过 10

释义

家特定对象发行不超过 1