股票简称：金隅股份 股票代码：601992公告编号：临 2016-011







北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行



公司债券（第一期）发行结果公告







本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 36 号文核准，北京金隅股份有限公司（以

下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）

公司债券。本期债券发行基础规模为 30 亿元，超额配售规模不超过 20 亿元。



根据《北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发

行公告》，北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以

下简称“本期债券”）发行基础规模为 30 亿元，超额配售规模不超过 20 亿元，发行价格为每

张人民币 100 元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。



本次债券发行工作已于 2016 年 3 月 15 日结束，实际发行规模 50 亿元。其中品种一（5

年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：136285，

简称 16 金隅 01）发行规模 32 亿元，最终票面利率为 3.12%；品种二（7 年期，附第 5 年

末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：136286，简称 16 金隅 02）

发行规模 18 亿元，最终票面利率为 3.50%。









特此公告。

（此页无正文，为《北京金隅股份有限公司 2016 年面向合格投资公开发行公司

债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）









发行人：北京金隅股份有限公司







年 月 日

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债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）









主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司







年月日