证券代码：601199 股票简称：江南水务公告编号：2016-011







江苏江南水务股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行公告



保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。





重要提示



1、江苏江南水务股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“江南水务”）

公开发行可转换公司债券（以下简称“江南转债”或“本可转债”）已获得中国证券

监督管理委员会证监许可[2016]99 号文核准。

2、本次发行 7.60 亿元可转债，每张面值为 100 元人民币，共计 760 万张，

合 76 万手，按面值发行。

3、本次发行可转债的债券代码为“113010”，债券简称为“江南转债”。

4、本次发行的江南转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股

东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配

售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）

交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足 7.60 亿元的部分由主承销

商包销。

向原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比

例为 80%:20%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于

一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

5、原 A 股股东可优先配售的江南转债数量为其在股权登记日（2016 年 3 月

17 日）收市后登记在册的持有江南水务股份数量按每股配售 1.625 元面值可转债

的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手为一





1

个申购单位。原无限售 A 股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简

称为“江南配债”，配售代码为“ 764199”，网上优先配售不足 1 手的部分按照精

确算法（参见释义）取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余

额的申购。

江南水务现有总股本 467,600,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原 A

股股东可优先认购可转债上限总额为 759,850 手，约占本次发行的可转债总额的

99.98%。

6、机构投资者在网下参加原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定金，定

金数量为其全部申购金额的 30%。机构投资者网下申购的下限为 2,000 万元（2

万手），超过 2,000 万元（2 万手）的必须是 100 万元（1,000 手）的整数倍。机

构投资者网下申购的上限为 60,800 万元（608,000 手），如投资者按上限申购，

需缴纳定金数量为 18,240 万元。网下向机构投资者配售由主承销商负责组织实

施。

7 、 一 般 社会 公 众 投资 者 通 过 上交 所 交 易系 统 参 加 申购 ， 申 购代 码 为

“783199”，申购简称为“江南发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户

最小申购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每个账户申购上限是 15,200 万元

（152,000 手），超出部分为无效申购。

8、本次发行的江南转债不设持有期限制。投资者获得配售的江南转债于上

市首日即可交易。

9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将

尽快办理有关上市手续。

10、投资者务请注意公告中有关“江南转债”的发行方式、发行对象、配售/

发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、定金和认

购资金缴纳等具体规定。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或协

助他人违规融资申购。投资者申购并持有江南转债应按相关法律法规及证监会

的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

12、本公告仅对发行江南转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行江南

转债的任何投资建议。投资者欲了解本次江南转债的详细情况，敬请阅读《江苏





2

江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘

要已刊登在 2016 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

上。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及

本次发行的相关资料。

13、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）

上及时公告，敬请投资者留意。

14、发行人 2015 年年报的预约披露时间为 2016 年 4 月 20 日。根据发行人

2016 年 1 月 29 日公告的业绩预告，发行人 2015 年实现归属于上市公司股东的

净利润与上年同期相比，预计将增加 50%到 70%。发行人 2015 年第四季度业绩

平稳，2013 年、2014 年发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 14,560.81

万元、17,728.99 万元。根据发行人 2015 年第三季度报告和目前情况所做的合理

预计，发行人 2015 年年报披露后，2013 年、2014 年和 2015 年财务数据仍然符

合公开发行可转换公司债券的发行条件。





一、释义



除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：



发行人、江南水务、公司 指 江苏江南水务股份有限公司



可转债、转债 指 可转换公司债券



江南转债 指 发行人本次发行的7.60亿元可转换公司债券



发行人本次公开发行7.60亿元、票面金额为

本次发行 指

100元的可转换公司债券的行为



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



上交所 指 上海证券交易所



中国结算公司、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司



保荐机构（主承销商）/

指 兴业证券股