苏州柯利达装饰股份有限公司 发行股份购买资产预案





证券代码：603828 证券简称：柯利达









苏州柯利达装饰股份有限公司

发行股份购买资产预案







上市公司苏州柯利达装饰股份有限公司

上市地点上海证券交易所

证券简称柯利达

证券代码603828







交易对方住址及通讯地址

谭军成都市高新区碧林街 199 号****

覃玉平四川省成都市高新西区蓝岸街****









独立财务顾问









（苏州工业园区星阳街 5 号）



签署日期：二○一六年二月



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目 录



目 录 .............................................................................................................................. 2





释 义 .............................................................................................................................. 3





交易各方声明 ................................................................................................................. 5





重大事项提示 ................................................................................................................. 6





重大风险提示 ............................................................................................................... 11





第一节 本次交易概况................................................................................................... 15





第二节 上市公司基本情况 ........................................................................................... 27





第三节 交易对方基本情况 ........................................................................................... 33





第四节 交易标的基本情况 ........................................................................................... 36





第五节 标的资产预估作价及定价情况 ......................................................................... 48





第六节 本次交易对上市公司的影响 ............................................................................ 55





第七节 风险因素 .......................................................................................................... 60





第八节 本次交易对中小投资者权益保护的安排 .......................................................... 64





第九节 其他重要事项................................................................................................... 66





第十节 独立财务顾问核查意见 .................................................................................... 70





第十一节 全体董事声明 ............................................................................................. 71









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释 义



在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：



一、一般术语

公司/本公司/上市公苏州柯利达装饰股份有限公司，在上海证券交易所上市，

指

司/柯利达