股票代码：600438（A 股）股票简称：通威股份（A 股） 上市地：上海证券交易所









通威股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之

实施情况报告书









独立财务顾问









二〇一六年二月

 通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书







公司声明





本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对上市公

告受的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务

会计资料真实、准确、完整。

本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组

所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实

性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不

表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相

反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公司

经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行

负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师

或其他专业顾问。



本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实

施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《通威股份有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文，该重组报告书全文刊载

于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。









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目录



公司声明 ......................................................................................................................................................... 2

目录 ................................................................................................................................................................. 3

释义 ................................................................................................................................................................. 4

一、本次交易基本情况 ................................................................................................................................. 6

（一）交易方案概况 ................................................................................................................................. 6

（二）本次交易支付方式及配套融资安排 ............................................................................................. 6

二、本次交易实施过程 ............................................................................................................................... 10

（一）本次交易的决策过程和审批程序 ............................................................................................... 10

（二）验资和股份登记情况 ................................................................................................................... 10

（三）资产过户情况 ............................................................................................................................... 10

（四）募集配套资金股份发行情况 ....................................................................................................... 11

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ............................................................................... 11

四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上

市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .........