江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料









江苏无锡

二〇一六年二月

 目 录





2016 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 2



江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案 ......... 3









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 2016 年第一次临时股东大会会议议程



一、召开时间

现场会议召开时间：2016 年 2 月 22 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016 年 2 月 22 日 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 2 月 22

日的 9:15-15:00。



二、现场会议地点

江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路 15 号江苏玉龙钢管股份有限公司五楼会

议室。

三、会议召开方式

本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。



四、会议议程

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况。

（二）审议议案

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

（三）推举股东代表和监事代表参与计票及监票

（四）对审议议案进行投票表决

（五）公布对审议议案的表决结果

(六) 宣读本次股东大会决议

（七）律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见

书

（八）公司董事在股东大会决议上签字

（九）会议结束









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议案一：

江苏玉龙钢管股份有限公司



关于变更部分募集资金投资项目的议案



尊敬的各位股东及股东代表：



依据公司的实际经营情况及进一步完善海外战略布局的需要，公司拟对

2014 年度非公开发行的部分募集资金投资项目进行调整,具体情况如下:

本次拟变更的募集资金投资项目为“江苏螺旋埋弧焊钢管项目”，投资总额

为15,700万元、“四川3PE防腐生产线项目”，投资总额为8,750万元。本次拟将

以上项目变更为尼日利亚螺旋埋弧焊钢管生产线一条及3PE防腐生产线一条，由

玉龙钢管（莱基）投资有限公司（以下简称“玉龙莱基”）负责实施。新项目总

投资金额不超过5,000万美金，公司将和优名集团有限公司通过对控股子公司玉

龙钢管（香港）投资有限公司（以下简称“玉龙香港”）增资的形式进行投资，

对玉龙香港增资后再转投玉龙莱基。剩余募集资金（包括利息）全部用于补充流

动资金。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]978号文核准，公司于2014年11

月非公开发行人民币普通股37,795,800股，每股面值1元，每股发行价格为人民

币 14.06 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 531,408,948 元 ， 扣 除 发 行 费 用 共 计

14,272,995.80元, 实际募集资金净额为人民币517,135,952.20元。上述募集资

金存放于公司募集资金专项账户，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

对募集资金到位情况进行了验证，并出具苏公W[2014]B119号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

根据公司《2014年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金

拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额

1江苏螺旋埋弧焊钢管项目 15,700 15,700

2江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目 19,941 19,941



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3江苏3PE防腐生产线项目8,7508,750

4四川3PE防腐生产线项目8,7508,750

合计53,141 53,141

截至2015年12月31日，2015年度公司累计使用募集资金2,591.04万元,

主要用于江苏3PE防腐生产线项目的初步建设。

二、原项目基本情况及变更的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

为了抓住我国石油天然气管道大发展以及国家产业政策对发展油、气等长距

离输送用钢管的鼓励，公司原计划新增年产6.5万吨螺旋缝埋弧焊油气输送管产

能,项目于2013年立项，原计划总投资15,700万元，主要包括建设投资和流动资

金。其中设备费用8,782万元，建筑费用2,060万元，安装费用586万元，其他工

程费用和预备费1,072万元。项目建设周期为12个月。项目达产后年销售收入为

26,325万元；达产年总成本费用为23,380.28万元；达产年税后利润为2,002.08

万元。全投资内部收益率为17.61%，投资回收期为6.48年（含建设期）。截至目

前，该项目尚未开始实施。

公司子公司四川玉龙钢管有限公司（以下简称“四川玉龙”）原计划在四川

新设一条3PE防腐生产线。该项目总投资为8,750万元，其中建筑工程费2,132万

元、设备购置费3,725万元、安装工程费258万元、其他工程费用及预备费885万

元，流动资金1,750万。项目计划建设周期为12个月。预计项目全部投资内部收

益率为26.77%（税后），全部投资回收期4.94年（含建设期）。项目建成后达产

年税后利润2,164万元。截至目前，该项目尚未开