证 券 简 称 ：安 徽 水 利证 券 代 码 ：6 00502编 号 ：2016-015







安徽水利开发股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入东月各河一二级电站建设

项目的自筹资金的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：公司本次拟用募集资金置换自筹资金的时间超过了募集资金

到账起 6 个月，存在不符合相关规定带来的相关风险。但除此事项以外，本次置

换事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经华

普天健会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，保荐人也发表了核查意

见，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相

抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况。





安徽水利开发股份有限公司于2016年1月27日召开公司第六届董事会第二十

九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入东月各河一二级电站建

设项目的自筹资金的议案》，决定使用本次非公开发行募集资金公司置换预先投

入用于东月各河一二级电站建设项目的自筹资金157,174,651.96元。具体内容如

下：



一、募集资金基本情况



经中国证监会核发的《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可[2015]1001 号）文件核准，公司向特定投资者非公开发行

29,980,099 股股票，发行价格 20.10 元/股，募集资金总额 602,599,989.90 元，扣

除发行费用 10,620,000.00 元，募集资金净额为 591,979,989.90 元。



本次募集资金于 2015 年 6 月 18 日到达公司账户，华普天健会计师事务所（特

殊普通合伙）为本次非公开发行出具了《验资报告》（会验字[2015]2892 号）。公



1

司以及华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司蚌埠车站

支行、交通银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储三方监管协

议》，本次募集资金分别存放于上述银行。



2015 年 1 月 21 日，本公司、本公司控股子公司贡山县恒远水电开发有限公

司（以下简称“恒远水电”）、中国农业银行股份有限公司贡山县支行、本公司保

荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本

次本公司增资恒远水电用于实施东月各河一二级电站建设项目的募集资金存放

于该银行。本公司将存放于中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行专项存储账

户的募集资金转入在中国农业银行股份有限公司贡山县支行新开立的募集资金

专项存储账户，本次在中国农业银行股份有限公司贡山县支行开立的募集资金专

项存储账户拟存放募集资金 3 亿元。



二、募集资金投资项目的基本情况



本次发行募集资金，在扣除发行费用后将投向以下2个项目：



单位：万元

序 拟以募集资金 调整后拟以募集资金

项目名称项目投资总额

号 投入金额 投入金额

向恒远水电增资

1用于东月各河一二级电 368,188,900.00 300,000,000.00 300,000,000.00

站建设项目

2施工机械设备购置项目 351,800,000.00 302,600,000.00 291,979,989.90



合计719,988,900.00 602,600,000.00 591,979,989.90



注：由于发行费用的因素，“施工机械设备购置项目”的募集资金投入金额调整为 29,198.00 万元。发

行费用的因素不影响募集资金投资项目的正常进行。





若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公

司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集

资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公

司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进

度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位

后予以置换。







2

三、自筹资金预先投入募投项目情况



募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施东月各河一二级电站建设项目,

目前东月各河一二级电站主体工程已基本建成，预计到 2016 年 6 月底和 2016

年 9 月底能建成发电。截至 2015 年 6 月 18 日，以自筹资金预先投入募集资金投

资项目的实际投资额为人民币 157,174,651.96 元，具体情况如下表所示：

单位：元

序募集资金计划投 自筹资金先期投入 以募集资金置换

募集资金投资项目

号资总额 金额 金额

向恒远水电增资

1 用于东月各河一二级电站建设 300,000,000.00 157,174,651.96 157,174,651.96

项目

合计 300,000,000.00 157,174,651.96 157,