证券代码：600973证券简称： 宝胜股份公告编号：临 2016-009

债券代码：122226债券简称：12 宝科创





宝胜科技创新股份有限公司

关于“12宝科创”公司债券回售的第一次提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：

● 根据《宝胜科技创新股份有限公司公开发行2012年度公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”），宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“发

行人”或“公司”）2012年公司债券（以下简称“本期债券”）的债券投资者，有

权选择在本期债券（债券代码：122226，债券简称：12宝科创，发行规模：6亿

元）存续期内第3个计息年度付息日将其持有的“12宝科创”的全部或部分按面值

回售给发行人。

● 投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售

“12宝科创”在第3个计息年度付息日发行人按照5.48%票面利率支付利息。其

中，选择不回售的，其债券在存续期后2年的票面利率为5.48%；部分回售的，发

行人兑付回售部分债券份额的本金，继续持有部分在存续期后2年的票面利率为

5.48%；全部回售的，发行人兑付全部回售债券份额的本金。

●回售价格：100元/张 。

●回售代码：100925回售简称：宝胜回售。

●回售申报期/登记期：2016年1月26日、2016年1月27日、2016年1月28日；回售

申报期内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券

持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售

申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有“12宝科创”并接受上述

不上调票面利率的决定。

●回售资金发放日：2016年3月7日 。

●风险提示：本次回售等同于“12宝科创”持有人于债券存续期间第3个计息年度

付息日（2016年3月7日），以100元/张的价格（净价）卖出“12宝科创”, 投资者

参与回售可能会带来损失,请“12宝科创”持有人慎重判断本次回售的风险。

●投资者回售部分债券享有2015年3月6日至2016年3月5日期间利息。

一、“12宝科创”基本情况

（一）基本情况

1、债券名称：宝胜科技创新股份有限公司2012年公司债券。

2、债券简称：12宝科创。

3、债券代码：122226。

4、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售

选择权。

5、发行规模：人民币6亿元。

6、债券利率：债券存续期前3年票面利率为5.48%，发行人有权决定是否在

存续期第3年末上调“12宝科创”后2年的票面利率。

7、发行价格：本期债券按面值发行，每张票面金额为100元。

8、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于“12宝科创”存续期内第3个计

息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于

是否上调“12宝科创”的票面利率以及上调幅度的公告。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调“12宝科创”的票面利率及

上调幅度的公告后，投资者有权选择在“12宝科创”存续期内第3个计息年度付息

日将其持有的“12宝科创”的全部或部分按面值回售给发行人。“12宝科创”存续期

内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关

业务规则完成回售支付工作。

10、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本

期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

付一起支付。

11、起息日：2013年3月6日。

12、付息日：“12宝科创”的付息日为2014年至2018年每年的3月6日，若投资

者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的3月6

日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间

不另计息。

13、兑付日：“12宝科创”的兑付日为2018年3月6日，若投资者行使回售选择

权，则回售部分债券的兑付日为2016年3月6日，前述日期如遇法定节假日或休息

日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

14、担保条款：宝胜集团有限公司为本期公司债券提供无条件不可撤销连带

责任保证担保。

15、信用级别：经鹏元资信评估有限公司评级，本公司主体信用等级为AA，

本期债券信用等级为AA。

16、上市时间和地点：本期债券于2013年3月11日在上海证券交易所上市交

易。





二、“12宝科创”回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可以选择不回售、部分回售或全部回售。

2、风险提示：本次回售等同于“12宝科创”持有人于债券存续期间第3个计息

年度付息日（2016年3月7日），以100元/张的价格（净价）卖出“12宝科创”, 投

资者参与回售可能会带来损失,请“12宝科创”持有人慎重判断本次回售的风险。

3、回售代码：100925回售简称：宝胜回售 。

4、回售申报期：2016年1月26日、2016年1月27日、2016年1月28日；回售申

报期内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持

有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申

报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有“12宝科创”并接受上述不

上调票面利率的决定。

5、回售价格：100元/张。

6、回售申报办法：投资者有权选择将持有的“12宝科创”的全部或部分按面

值回售给发行人，在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，

回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易。

7、选择回售的投资者须于回售申报期进行申报，回售申报期不进行申报的，

则视为放弃回售选择权，继续持有“12宝科创”并接受上述不上调票面利率的决定。

8、回售部分债券兑付日：2016年3月7日（因2016年3月6日为周日，顺延至

下一工作日3月7日）。





三、回售部分债券付款情况

1、回售资金发放日：2016年3月7日（因2016年3月6日为周日，顺延至下一

工作日3月7日）。

2、回售部分债券享有2015年3月6日至2016年3月5日的期间利息，票面利率

为5.48%。每手面值1,000元的“12宝科创”派发利息为54.80元（含税）。扣税后

个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000元派发利息为43.84元；扣税后非居

民企业（含QFII、RQFII）债券投资者实际每1,000元派发利息为49.32元。

3、付款方