（住所：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号）









非公开发行股票发行情况报告书









保荐机构（联席主承销商）：西部证券股份有限公司









联席主承销商：中泰证券股份有限公司









二零一六年一月

发行人全体董事声明







本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。









全体董事签名：









东吴证券股份有限公司





年月日

特别提示

一、发行数量及价格



1、发行数量：3亿股

2、发行价格：11.80元/股

3、募集资金总额：3,540,000,000元

4、募集资金净额：3,393,002,000元



二、本次发行股票预计上市时间



本次非公开发行新增股份 3 亿股，本次发行新增股份已于 2016 年 1 月 20

日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管相关事宜。



本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2017

年 1 月 20 日（如遇非交易日则顺延）。



本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》

规定的上市条件。

目录





发行人全体董事声明.................................................................................................... 2

一、发行数量及价格 .........................................................................................................5

二、本次发行股票预计上市时间 .....................................................................................5



第一节本次发行的基本情况........................................................................................ 8

一、本次发行履行的相关程序 .........................................................................................8

二、本次发行的基本情况 ...............................................................................................10

三、本次发行的发行对象基本情况 ...............................................................................12

四、本次发行相关机构 ...................................................................................................16



第二节 本次发行前后发行人基本情况.................................................................... 17

一、本次发行前后前十名股东情况对比 .......................................................................17

二、本次发行对发行人股本结构的影响 .......................................................................18

三、本次发行对发行人资产结构的影响 .......................................................................18

四、本次发行对发行人业务结构的影响 .......................................................................18

五、本次发行对发行人公司治理和高级管理人员的影响 ...........................................18

六、本次发行后上市公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间的业务关系、管

理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ...................................................................19



第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意

见.................................................................................................................................. 20

第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................ 21

第五节有关中介机构的声明...................................................................................... 22

保荐机构（联系主承销商）声明 ...................................................................................22

联席主承销商声明 .....................................................................