证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2016-022



海润光伏科技股份有限公司

关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。





重要内容提示：



● 公司与交易对象华君电力有限公司（以下简称“华君电力”）、保华兴

资产管理（深圳）有限公司（以下简称“保华兴”）及瑞尔德（太仓）照明有限

公司（以下简称“瑞尔德”）签署《附条件生效的股份认购协议》、《利润承诺

补偿协议书》、《附条件生效的购买资产协议》等一系列协议。本次非公开发行

认购对象华君电力和保华兴为一致行动人，本次非公开发行结束后，将合计持有

公司5%以上股份；同时瑞尔德控股股东YANG HUAI JIN(杨怀进)为公司持股5%

以上股东。



● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条具有以下情形之一的

法人或其他组织或者自然人，视同上市公司的关联人：（一）根据与上市公司或

者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二

个月内，将具有第10.1.3条或者第10.1.5条规定的情形之一。故根据上述协议安

排，在本次非公开相关交易协议生效后，华君电力、保华兴将成为公司的主要股

东，视同上市公司关联人，且瑞尔德控股股东YANG HUAI JIN(杨怀进)为公司持

股5%以上的主要股东，为公司关联人。故公司本次非公开发行股票事项构成关

联交易。

● 2016年1月18日，公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关

于公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于本次非公开发行股票涉及关联

交易事项的议案》等相关议案。

● 公司独立董事就本次关联交易事项事前予以了认可，并发表了同意的独

立意见。

● 本次交易尚需公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。





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一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华君电力有限公司（以

下简称“华君电力”）、保华兴资产管理（深圳）有限公司（以下简称“保华兴”）

及瑞尔德（太仓）照明有限公司（以下简称“瑞尔德”）非公开发行股数不超过

740,740,740股A股股票，募集资金不超过200,000万元。故根据上述协议安排，

在本次非公开相关交易协议生效后，华君电力、保华兴将成为公司的主要股东，

视同上市公司关联人，公司本次非公开发行股票事项构成关联交易，且瑞尔德控

股股东YANG HUAI JIN(杨怀进)为公司持股5%以上的主要股东，为公司关联人。

故公司本次非公开发行股票事项构成关联交易。

（二）董事会表决情况

2016年1月18日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了

《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于本次非公开发行股票涉及

关联交易事项的议案》等相关议案。公司董事会审计委员会就本次关联交易事项

出具了书面审核意见。公司独立董事就本次关联交易事项事前予以了认可，并发

表了同意的独立意见。

（三）尚须履行的审批程序

根据公司章程及有关规定，本次交易尚须提交公司股东大会审议通过后报中

国证券监督管理委员会核准。





二、关联方基本情况

（一）华君电力有限公司

1、基本信息

公司名称：华君电力有限公司

注册地：中华人民共和国香港特别行政区

公司地址：香港中环花园道 3 号花旗银行大厦 36 楼

已发行股份：1 股普通股

公司编号：2133028

商业登记号码：63707015



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成立日期：2014 年 8 月 14 日

企业类型：注册于香港的私人公司

董事：吴继伟、郭颂

经营范围：华君电力的主营业务为电力产业的投资控股。

2、股东结构及实际控制人

截至本预案出具日，华君电力的股权结构如下：









3、最近一年简要财务报表

华君电力最近一年简要财务报表如下：

单位：元港币

项目2015 年 3 月 31 日

资产总额43,845,855

所有者权益合计19,125

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 资产负债率 99.96%

项目 2014 年 8 月 14 日-2015 年 3 月 31 日

营业收入 -

净利润 19,124

净资产收益率99.99%

注：华君电力会计年度为每年 4 月 1 日至翌年 3 月 31 日；净资产收益率=净利润/年末



净资产；以上数据已经审计。







（二）保华兴资产管理（深圳）有限公司

1、基本信息

公司名称：保华兴资产管理（深圳）有限公司

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：吴继伟

注册资本：5000 万

注册号：440401503505086

税务登记证号：深税登字 440300342791930 号

成立日期：2015 年 6 月 15 日

市场主体类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营期限：永续经营

经营范围：受托资产管理、投资管理（以上不得从事信托、金融资产管理、

证券资产管理等业务）；实业项目投资咨询；（不含限制项目）；

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