证券代码：600755 证券简称：厦门国贸公告编号：2016-13

转债代码：110033 转债简称：国贸转债









厦门国贸集团股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告



厦门国贸集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。







重要内容提示：

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额

71,400万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。







一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]3117

号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年1月以

公开发行的方式发行A股可转换公司债券。本次发行募集资金总额2,800,000,000

元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,769,071,943.39元。以上募集资金已

于2016年1月11日存入公司在中国银行股份有限公司厦门开元支行开立的募集资

金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验

证并出具致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》。截至2016年1月15日，

公司已将上述募集资金按募投项目拟投入计划分别转入4个募投项目实施主体公

司开立的募集资金专户账户。公司对募集资金采取了专户存储制度。信息详见公

司2016-07、10号公告。





二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

经公司第七届董事会二〇一五年度第二次会议决议、二〇一五年度第二次临

时股东大会审议通过，公司发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行相关费用

后的投向为：

项目总投资

序号项目名称拟投入募集资金（万元）

（万元）

1 上海市松江区佘山北地块项目494,796 150,000

2 漳州国贸润园项目197,27680,000

3 南昌国贸春天项目137,23120,000

4 南昌国贸蓝湾项目107,36330,000



合计936,666 280,000







三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2016年1月11日，为了确保本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的

顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入“上海市松江区佘山北地块项目”、

“漳州国贸润园项目”、“南昌国贸春天项目”、“南昌国贸蓝湾项目”四个

募集资金投资项目，实际投入金额合计人民币71,614.22万元。具体情况如下：





计划投入募集资金 自筹资金预先投入

项目名称 实际投入时间

（万元） （万元）

上海市松江区佘山北地块

150,00028,393.00 2015/2/3-2016/1/8

项目

漳州国贸润园项目80,000 25,913.39 2015/2/3-2016/1/11

南昌国贸春天项目20,000 16,589.22 2015/2/12 -2016/1/8

南昌国贸蓝湾项目30,000 718.612015/2/3-2015/12/23

合 计 280,00071,614.22







致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自

筹资金情况进行了专项审核，并出具了致同专字(2016)第350ZA0026号《以自筹

资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。



经公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议审议，公司将以本次可转换公

司债券募集资金置换预先投入的自筹资金合计 71,400 万元。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否

符合监管要求。



2016 年 1 月 18 日，公司召开第八届董事会二〇一六年度第一次会议、第八

届监事会二〇一六年度第一次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入的

自筹资金的议案》，同意公司以本次可转换公司债券募集资金置换预先投入的自

筹资金合计 71,400 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意

的意见，符合相关监管要求。



公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国

证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要

求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施

计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东及可转债持有人利益的情况。





五、 专项意见说明

（一）会计师事务所意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论：我们认为，厦门国贸集团公

司董事会编制的截至2016年1月11日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目

情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

（二）保荐机构意见