证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：临 2016-004







山东华鹏玻璃股份有限公司

关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司

主要财务指标的影响及填补措施的公告（修订稿）



重大提示：

1、以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预

测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司

不承担赔偿责任。

2、公司已在2015年10月27日公开披露了《山东华鹏玻璃股份有限公司关于非

公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的公告》

并于2015年第三次临时股东大会通过了相应议案。

3、山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票（以下简

称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

受理及反馈。根据反馈意见的要求，公司对相关措施进行了进一步完善，现将修

订完善后的措施补充披露如下：





山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“山东华鹏”）拟向公司

控股股东张德华以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、

信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构

投资者、自然人等合计不超过 10 名的特定投资者非公开发行A股股票，发行价格

不低于 33.09 元/股，募集资金总额不超过 63,000 万元。本次非公开发行已经公司

第五届董事会第十六次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17

号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期

回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），山东华鹏就本次非公开

发行股票对摊薄即期收益的影响进行了分析，具体情况如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响分析

本次非公开发行对公司主要财务指标的影响分析的主要假设如下：

1、本次发行定价基准日为本公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，本

次非公开发行的价格不低于 33.09 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日本

公司A股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日A股股票交易均价=定价基准

日前 20 个交易日A股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日A股股票交易总量）

的 90%。本次非公开发行募集资金总额为不超过 63,000 万元，发行股份数量为不

超过 1,904 万股。

根据以上条件，假定本次非公开发行股份的价格为 33.09 元/股，募集资金总

额为 63,000 万元，则发行股份数量为 19,038,984 股，为本次非公开发行可能到达

摊薄的最大程度。

2、假设本次发行方案于 2016 年 4 月 30 日实施完毕。

3、根据公司 2015 年前三个季度的盈利状况，假设 2015 年归属于母公司所有

者的扣除非经常性损益的净利润同比下降 2.28%，在此基础上选取增长率为-15%、

0、15%三种情形来预测 2016 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利

润。此假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，不代表

公司对 2015 年、2016 年经营情况及趋势的判断；

4、根据公司 2015 年前三个季度的盈利状况，假设 2015 年归属于母公司所有

者的净利润同比下降 15.38%，并假设 2016 年公司归属于母公司所有者的净利润

变动率与扣非数据一致。公司章程规定，公司每年以现金方式分配的利润不得少

于当年实现的可分配利润的 15%。据此，假设公司将 2015 年归属于母公司所有

者的净利润的 15%进行现金股利分配，并于 2015 年 4 月 30 日完成该分配。

5、不考虑本次发行募集资金到账后，对本公司生产经营、财务状况（如财务

费用、投资收益）等方面的影响。

6、在预测本次发行完成后归属于上市公司股东的净资产时，不考虑除募集资

金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

7、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生

重大变化。

 非公开发行前 不考虑非公开发 非公开发行后

项目

（2015 年度）行（2016 年度）（2016 年度）

总股本（股） 105,400,000.00105,400,000.00124,438,984.00

本次发行募集资金总额（元） 630,000,000.00

期初归属于母公司所有者权益合计

483,071,943.82 709,656,994.16709,656,994.16

（元）

假设情形 1：2016 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润比 2015 年归属于母公司股东的

扣除非经常性损益的净利润增长 15%，已考虑 2015 年年度利润分配。

期末归属于母公司所有者权益合计

709,656,994.16 758,629,344.51 1,388,629,344.51

（元）

基本每股收益（元） 0.41 0.430.38

稀释每股收益（元） 0.41 0.430.38

每股净资产（元） 6.73 7.20 11.16

加权平均净资产收益率 6.29%6.15%4.88%

假设情形 2：2016 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2015 年归属于母公司股东的

扣除非经常性损益的净利润持平，已考虑 2015 年年度利润分配。

期末归属于母