股票代码：600282 股票简称：南钢股份编号：临 2016—006 号

债券代码：122067 债券简称：11南钢债



南京钢铁股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及公司应对措施的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行不



超过 157,814 万股 A 股股票。本次非公开发行股票的相关议案已经 2016 年 1



月 10 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2016



年第一次临时股东大会审议及中国证监会核准。根据国务院发布的《国务院关于



进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）、《国务院办公



厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发



﹝2013﹞110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊



薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号），为维护中小投



资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的



分析及公司拟采取的措施如下：





一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



2015 年 12 月，公司完成涉及员工持股计划的非公开发行，发行数量为 8,632



万股，本次发行前公司总股本增加至 396,207.25 万股。



本次发行拟募集资金总额不超过 452,924 万元，发行数量不超过 157,814



万股。本次发行完成后，公司总股本将有较大幅度增加。









1

1、主要假设



（1）假设本次非公开发行于 2016 年 6 月末实施完毕（该完成时间仅为估



计，最终以本次发行实际完成时间为准）。



（2）假设本次发行数量为发行上限，即 157,814 万股（该发行数量仅为估



计，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）。



（3）宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有



发生重大变化。



（4）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财



务费用、募投项目产生效益）等的影响。



（5）2015 年第一、第二、第三季度公司实现的扣除非经常性损益后归属于



母公司所有者净利润分别为 8,535.83 万元、-7,291.10 万元、-48,432.91 万元。



假设 2015 年第四季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与 2015



年第三季度相同，即-48,432.91 万元，则 2015 年全年扣除非经常性损益后归属



于母公司所有者净利润预测值为-95,621.09 万元。



（6）2016 年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别



按较 2015 年亏损减半、较 2014 年持平两种假设情形，测算本次发行对主要财



务指标的影响。



以上假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指



标影响之用，并不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投资者



据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



2、对公司主要财务指标的影响



基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财



务指标的影响，具体情况如下表所示：









2

 2015 年度2016 年/2016 年 12 月 31 日

项目

/2015 年 12 月 31 日 未考虑本次发行 考虑本次发行



总股本（万股） 396,207.25396,207.25554,021.25



情形一 ：假设 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较 2015 年亏损减半



扣除非经常性损益后归属

于母公司所有者净利润（万-95,621.09-47,810.55 -47,810.55

元）



扣除非经常性损益后基本

-0.2467 -0.1207-0.1006

每股收益（元）



扣除非经常性损益后稀释

-0.2467 -0.1207-0.1006

每股收益（元）



情形二 ：假设 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较 2014 年持平



扣除非经常性损益后归属

于母公司所有者净利润（万-95,621.0911,511.03 11,511.03

元）



扣除非经常性损益后基本

-0.2467 0.0291 0.0242

每股收益（元）



扣除非经常性损益后稀释

-0.2467 0.0291 0.0242

每股收益（元）



注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9



号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。





二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示



本次非公开发行股票完成后，公司总股本有较大幅度增加。本次募集资金扣



除发行费用后将用于高效利用煤气发电项目、板材全流程智能定制配送项目、新



材料研究及研发能力提升项目以及偿还银行贷款。由于募集资金投资建设项目的



建成投产并产生效益需要一定时间，如果公司本次非公开发行所属会计年度净利