股票代码：600021 股票简称：上海电力公告编号：临2016-03

债券代码：122231 债券简称：12上电债





上海电力股份有限公司



关于“12 上电债”公司债券票面利率不调整的公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：



调整前适用的利率：4.55%



调整后适用的利率：4.55%



起息日：2016 年 3 月 4 日



根据本公司于 2013 年公告的《上海电力股份有限公司公开发行 2012 年公司

债券募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在

本公司 2012 年公司债券（债券简称：12 上电债，债券代码：122231，以下简称

“本期债券”）存续期的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率。



根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“12 上电债”存

续期后 2 年的票面利率，即“12 上电债”的未被回售部分在债券存续期后 2 年

票面年利率仍维持 4.55%不变（注：本次债券采用单利按年计息，不计复利）。



一、本期债券基本情况



1、债券名称：上海电力股份有限公司 2012 年公司债券。



2、债券简称：12 上电债。



3、债券代码：122231。



4、发行规模：15 亿元。







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5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回

售选择权。



6、票面利率：4.55%，在债券存续期前 3 年的票面利率固定不变。发行人有

权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。根据

公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“12 上电债”存续期后 2 年

的票面利率，即“12 上电债”的未被回售部分在债券存续期后 2 年票面年利率

仍维持 4.55%不变。



7、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年

末上调本期债券后 2 年的票面利率。



8、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的

公告后，本期债券持有人有权在债券存续期第 3 年的付息日将其持有的全部或部

分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记

机构相关业务规则完成回售支付工作。



9、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度

的公告之日起的 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债

券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交

易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接

受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。



10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的

计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2018 年 3 月 4 日

一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在

2016 年 3 月 4 日兑付，未回售部分债券的本金在 2018 年 3 月 4 日兑付。如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。



11、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的 3

月 4 日为该计息年度的起息日。



12、债权登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有





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人，均有权就其所持本次债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个

计息年度的利息随本金一起支付）。



13、付息日：在本期债券的计息期间内，每年 3 月 4 日为上一计息年度的付

息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。每次付息款项

不另计利息。



14、到期日：本期债券的到期日为 2018 年 3 月 4 日，如投资者行使回售选

择权，则回售部分债券的到期日为 2016 年 3 月 4 日。



15、兑付日：本期债券的兑付日期为 2018 年 3 月 4 日。如投资者行使回售

权，则其回售部分债券的兑付日为 2016 年 3 月 4 日。如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日。



16、担保方式：本期债券无担保。



17、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等

级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。



18、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 3 月 19 日在上海证券交易所上市

交易。



19、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。



20、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司。



21、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券

所应缴纳的税款由投资者承担。



二、联系人及联系方式



1、发行人



公司名称：上海电力股份有限公司



住所：上海市中山南路 268 号



法定代表人：王运丹



3

联系人：马连萍



联系地址：上海市中山南路 268 号



电话：86-21-23108886



传真：86-21-23108717



2、保荐人/主承销商/债券受托管理人



公司名称：国泰君安证券股份有限公司



法定代表人：杨德红



联系人：寻国良



联系地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼



电话：021-38676666



传真：021-38674374



3、托管人



公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司



办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦



联系人：徐瑛



电话：021—68870114



邮编：200120









特此公告









上海电力股份有限公司董事会



2016 年 1 月