证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2016-001
中国巨石股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
发行股票数量:232,896,652 股人民币普通股(A 股)
发行股票价格:20.61 元/股
募集资金总额:4,799,999,997.72 元
募集资金净额:4,743,445,378.38 元
发行对象认购的数量
认购股数认购金额限售期
序号认购对象
(股)(元)(月)
1 申万菱信基金管理有限公司 46,579,330 959,999,991.3012
2 国华人寿保险股份有限公司 46,579,330 959,999,991.3012
3 财通基金管理有限公司 28,156,234 580,299,982.7412
4 信泰人寿保险股份有限公司 24,260,067 499,999,980.8712
5 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 24,260,067 499,999,980.8712
6 平安大华基金管理有限公司 23,289,665 479,999,995.6512
7 嘉实基金管理有限公司 23,289,665 479,999,995.6512
8 申万菱信(上海)资产管理有限公司 16,482,294 339,700,079.3412
合计232,896,652 4,799,999,997.72
限售期及预计上市时间
本次发行新增股份已于 2016 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)办理完毕登记托管手续。本次
发行新增股份为有限售条件流通股,投资者认购的本次非公开发行的股票自发行
结束之日起 12 个月内不得转让,预计可上市流通时间为 2017 年 1 月 8 日(非交
易日顺延)。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况,发行对象以现金认购。
一、本次发行概况
(一)本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
2015 年 5 月 5 日,中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石”、“公司”
或“发行人”)召开第五届董事会第六次会议,审议通过了本次非公开发行股票
的相关议案。
2015 年 5 月 29 日,中国巨石召开 2015 年度第二次临时股东大会,审议通
过了本次非公开发行股票的相关议案。
1
2015 年 9 月 25 日,中国巨石第五届董事会第八次会议审议通过了调整本次
非公开发行股票募集资金金额及发行数量的相关议案。
2、监管部门的审核过程
2015 年 5 月 23 日,国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中国巨石股
份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2015]364 号)。
2015 年 11 月 4 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中国巨石非
公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票
的申请获得通过。
2015 年 12 月 7 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2831 号),核准中国巨
石非公开发行不超过 233,236,200 股新股。
(二)本次发行情况
1、股票种类:人民币普通股(A 股)
2、股票数量:232,896,652 股
3、股票面值:人民币 1.00 元
4、发行价格:20.61 元/股
根据公司第五届董事会第六次会议、2015 年度第二次临时股东大会及第五
届董事会第八次会议决议,公司本次非公开发行股票价格不低于 20.74 元/股,
即不低于定价基准日(董事会决议公告日 2015 年 5 月 7 日)前 20 个交易日公司
股票交易均价的 90%,并且不低于 2014 年末经审计的公司每股净资产。
本次非公开发行事项股票停牌期间(2015 年 4 月 23 日)公司完成了 2014
年度利润分配,每 10 股派发现金红利 1.65 元(含税),本次发行底价由不低于
20.74 元/股相应调整为不低于 20.58 元/股。
5、募集资金总额:4,799,999,997.72 元
6、发行费用:56,554,619.34 元
7、募集资金净额:4,743,445,378.38 元
8、保荐机构、联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简
称“摩根士丹利华鑫证券”)
9、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)
(三)募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2015 年 12 月 24 日,中国巨石和摩根士丹利华鑫证券、中金公司向上述确
定的发行对象发出了《缴款通知》。各发行对象根据《缴款通知》的要求向指定
的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。
截至 2015 年 12 月 25 日,发行对象已将认购资金共计 4,799,999,997.72
元缴付摩根士丹利华鑫证券指定的账户内。根据天职国际会计师事务所(特殊普
通合伙)2015 年 12 月 25 日出具的《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司