证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-001





中国巨石股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股份变动公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

发行股票数量：232,896,652 股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：20.61 元/股

募集资金总额：4,799,999,997.72 元

募集资金净额：4,743,445,378.38 元

发行对象认购的数量

认购股数认购金额限售期

序号认购对象

（股）（元）（月）

1 申万菱信基金管理有限公司 46,579,330 959,999,991.3012

2 国华人寿保险股份有限公司 46,579,330 959,999,991.3012

3 财通基金管理有限公司 28,156,234 580,299,982.7412

4 信泰人寿保险股份有限公司 24,260,067 499,999,980.8712

5 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 24,260,067 499,999,980.8712

6 平安大华基金管理有限公司 23,289,665 479,999,995.6512

7 嘉实基金管理有限公司 23,289,665 479,999,995.6512

8 申万菱信（上海）资产管理有限公司 16,482,294 339,700,079.3412

合计232,896,652 4,799,999,997.72

限售期及预计上市时间

本次发行新增股份已于 2016 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕登记托管手续。本次

发行新增股份为有限售条件流通股，投资者认购的本次非公开发行的股票自发行

结束之日起 12 个月内不得转让，预计可上市流通时间为 2017 年 1 月 8 日（非交

易日顺延）。

资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。



一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、公司履行的内部决策程序

2015 年 5 月 5 日，中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”、“公司”

或“发行人”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了本次非公开发行股票

的相关议案。

2015 年 5 月 29 日，中国巨石召开 2015 年度第二次临时股东大会，审议通

过了本次非公开发行股票的相关议案。



1

2015 年 9 月 25 日，中国巨石第五届董事会第八次会议审议通过了调整本次

非公开发行股票募集资金金额及发行数量的相关议案。

2、监管部门的审核过程

2015 年 5 月 23 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中国巨石股

份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]364 号）。

2015 年 11 月 4 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中国巨石非

公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票

的申请获得通过。

2015 年 12 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2831 号），核准中国巨

石非公开发行不超过 233,236,200 股新股。

（二）本次发行情况

1、股票种类：人民币普通股（A 股）

2、股票数量：232,896,652 股

3、股票面值：人民币 1.00 元

4、发行价格：20.61 元/股

根据公司第五届董事会第六次会议、2015 年度第二次临时股东大会及第五

届董事会第八次会议决议，公司本次非公开发行股票价格不低于 20.74 元/股，

即不低于定价基准日（董事会决议公告日 2015 年 5 月 7 日）前 20 个交易日公司

股票交易均价的 90%，并且不低于 2014 年末经审计的公司每股净资产。

本次非公开发行事项股票停牌期间（2015 年 4 月 23 日）公司完成了 2014

年度利润分配，每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），本次发行底价由不低于

20.74 元/股相应调整为不低于 20.58 元/股。

5、募集资金总额：4,799,999,997.72 元

6、发行费用：56,554,619.34 元

7、募集资金净额：4,743,445,378.38 元

8、保荐机构、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简

称“摩根士丹利华鑫证券”）

9、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2015 年 12 月 24 日，中国巨石和摩根士丹利华鑫证券、中金公司向上述确

定的发行对象发出了《缴款通知》。各发行对象根据《缴款通知》的要求向指定

的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。

截至 2015 年 12 月 25 日，发行对象已将认购资金共计 4,799,999,997.72

元缴付摩根士丹利华鑫证券指定的账户内。根据天职国际会计师事务所（特殊普

通合伙）2015 年 12 月 25 日出具的《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司