股票简称：宝诚股份 股票代码：600892









宝诚投资股份有限公司

非公开发行股票

之

发行情况报告暨上市公告书









保荐人（主承销商）







（广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房））



二〇一六年一月

发行人全体董事声明



本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法

律责任。



公司全体董事签字：









周镇科李敏斌徐立坚









张金山 陈胜金 谢建龙









何素英李天明 胡劲峰









宝诚投资股份有限公司



年月日







1

特别提示





本次非公开发行完成后，本公司新增股份 76,741,047 股，发行价格 20.05 元

/股，该等股份已于 2015 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司完成预登记托管手续，于 2016 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市。本次发行

中，5 名发行对象认购的股票限售期为 36 个月，预计可流通时间为 2019 年 1 月

7 日。



周镇科认购本次非公开发行数量的 72.77%，认购股数为 55,848,280 股。本

次非公开发行完成后，周镇科控制发行人的股权比例为 48.95%。本次发行后，

周镇科仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。



本次非公开发行新股后，本公司股权结构分布仍符合上市条件。



中国证监会、上海证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、

上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

目录

释义................................................................................................................................ 4

第一节本次新增股份发行情况 ............................................................................... 5

一、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ................................................................... 5

二、本次非公开发行的基本情况 ........................................................................................... 6

三、本次非公开发行对象基本情况 ....................................................................................... 7

四、保荐人（主承销商）和律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

................................................................................................................................................. 10

五、本次非公开发行的相关机构 ......................................................................................... 11

第二节本次非公开发行前后公司基本情况 ......................................................... 13

一、本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况 ........................................................... 13

二、本次非公开发行对公司的影响 ..................................................................................... 14

第三节财务会计信息及管理层讨论分析 ............................................................. 17

一、财务会计信息 ................................................................................................................. 17

二、管理层分析与讨论 ......................................................................................................... 18

第四节本次募集资金运用 ................................................................