股票代码：600165股票简称：新日恒力









宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.,Ltd









非公开发行 A 股股票预案



（更新）







二〇一五年十二月

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行 A 股股票预案







发行人声明

1、本公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带

责任。



2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非

公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。



3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属

不实陈述。



4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾

问。



5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判

断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有

关审批机关的批准或核准。









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特别提示



1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司2015年12月21日召开的第六届董事会第三

十一次会议审议通过。本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核

准。



2、本次非公开发行的发行对象为上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称“上

海中能”）。上海中能拟以现金方式全额认购本次非公开发行的全部股票。上海中能认购的

公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。



3、本次非公开发行A股股票的数量为69,370,629股。若本公司股票在定价基准日至发行

日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量相应调整。



4、本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第三十一次会议决议公告日。本

次非公开发行价格为21.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息

事项，则本次发行价格将进行相应调整。



5、本次发行募集资金总额（含发行费用）为14.88亿元，扣除发行费用后的募集资金净

额计划用于偿还股东借款、职工内部借款及银行贷款。



本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还银行贷

款，并在募集资金到位之后予以置换。



6、公司控股股东上海中能将以现金方式全额认购本次非公开发行A股股票，并申请股

东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份。在本次非公开发行前上海中能持有本公司

29.20%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成公司的关联交易。



7、公司高度重视对股东的回报，公司于2012年8月15日召开的第五届董事会第二十四

次会议、2012年9月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了《修订<宁夏新日恒

力钢丝绳股份有限公司章程>的议案》和《制订<宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司未来三

年（2012-2014）股东回报规划>的议案》。



根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司

监管指引3号—上市公司现金分红》，公司进一步完善了分红管理制度和分红决策监督机制，

在公司章程中明确规定现金分红政策，分红决策机制及分红监督约束机制等。公司于2015

年10月27日召开的第六届董事会第二十九次会议、2015年11月17日召开的2015年度第六次临

时股东大会审议并通过了《修改<宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程>的议案》，对公

司利润分配政策进行了修订。



公司制定了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》并由公司第六届董事会第三十一

次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。相关情况详见“第七节 董事会关于利润分

配政策和现金分红情况的说明”。



8、本次非公开发行股票发行完毕后，不会导致本公司股权分布不具备上市条件，亦不

会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。









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目录

特别提示 .................................................................................................................................. 3



目录 ...................................................................................................................................... 4



释义 ...................................................................................................................................... 6



第一节 本次非公开发行股票方案概述................................................................................. 7



一、发行人基本情况 ....................................................................................