证券代码：600007股票简称：中国国贸 编号：临 2015-024









中国国际贸易中心股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号）





公开发行 2014 年公司债券（第二期）上市公告书





证券简称：14国贸02

证券代码：136055

发行总额：人民币4亿元

上市时间：2015年12月24日

上 市 地：上海证券交易所









保荐人、主承销商、债券受托管理人







（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、

17A、18A、24A、25A、26A）









2015 年 12 月

第一节 绪言



重要提示



中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“中国国贸”、“发行人”或“本

公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对本期债券上市的核准，不表明对

该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收

益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

发行人本期债券评级为AA+；本期债券上市前，本公司最近一期末的未经审

计的净资产为5,489,677千元（2015年9月30日未经审计的合并报表口径股东权益

合计），公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为414,761千元（2012年、

2013年及2014年经审计的合并报表口径归属于母公司股东的净利润平均值），不

少于本期债券的一年利息的1.5倍。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《关于发布《上

海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的通知》等规则，本期债券的投

资者适当性管理继续适用《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理暂行办

法》的规定。







第二节 发行人简介



一、发行人基本信息

公司法定中文名称： 中国国际贸易中心股份有限公司



公司法定英文名称： China World Trade Center Co., Ltd.



注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号



股票简称： 中国国贸



股票代码： 600007



股票上市交易所： 上海证券交易所



法定代表人： 洪敬南







1

公司首次注册登记日期：1997年10月15日



办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号



邮政编码：100004



互联网网址：http://www.cwtc.com







二、发行人基本情况



（一）发行人主营业务基本情况



本公司经营范围为：商场（有效期至 2018 年 12 月 22 日）；住宿、美容（非

医疗美容）（仅限中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，

有效期至 2018 年 07 月 21 日）；游泳馆（仅限中国国际贸易中心股份有限公司北

京国贸大酒店分公司经营，有效期至 2018 年 07 月 21 日）；餐饮服务（仅限中国

国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，经营范围和有效期以餐

饮服务许可证为准）；图书、报纸、期刊、电子出版物零售（限中国国际贸易中

心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，有效期至 2015 年 12 月 31 日）；卷

烟、雪茄烟的零售（限中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经

营，有效期至 2019 年 11 月 16 日）。写字楼、宾馆、公寓、商场、展览厅、会议

厅、停车场的出租、服务；提供幼儿园、文体服务；房地产开发与经营；物业管

理；承办会议、展览、展销；商务服务；进出口业务；对外经贸信息咨询。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



本公司的业务均依托中国国际贸易中心建筑群展开，中国国际贸易中心建筑

群由公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司拥有，位于北京 CBD 的核心地

段，由写字楼、商城、酒店、公寓等高档商业建筑组成，是目前中国乃至全球规

模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。



国贸一期自 1990 年 8 月 30 日开业以来，云集了多家国际知名跨国公司、商

社和国际顶级零售店，并承接多项国际、国内重大会议及大型商务活动，接待了

许多国家的国家元首、政府首脑、重要国际组织负责人以及国内外商界领导人和

社会知名人士等，取得了良好的经济效益和社会效益。



1999 年国贸二期建成后，中国国际贸易中心建筑群总建筑面积已达到 56 万



2

平方米。2005 年 6 月，随着国贸三期工程的兴建，公司又步入了新的发展阶段。

国贸三期工程的建设规模为 54 万平方米，分两个阶段实施：国贸三期 A 阶段工

程已于 2010 年 8 月 30 日建成并投入运营，建筑规模为 29.7 万平方米，其中高

度为 330 米的“国贸大厦”，为北京市最高建筑，由国际顶尖甲级写字楼、超豪华

五星级国贸大酒店组成，裙楼为新扩建的国贸商城。待国贸三期 B 阶段工程全

部完成，中国国际贸易中心建筑群将成为总体占地面积达到 17 万平方米，总建

筑面积超 110 万平方米的超大型商务服务综合体。



目前公司的主营业务主要分为物业租赁及管理服务板块和酒店经营板块，其

中物业租赁及管理服务板块包括写字楼租赁业务、商城租赁业务、公寓租赁业务、

子公司从事的物业酒店管理业务展览业务，酒店经营板块为国贸大酒