证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股









上海市北高新股份有限公司

（住所：上海市共和新路 3088 弄 2 号 1008 室）









2015 年公司债券发行公告









主承销商、簿记管理人、债券受托管理人









（住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼）





签署日期：二〇一五年十二月

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别和连带的法律责任。





重要提示



一、上海市北高新股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“市北高

新”）公开发行不超过人民币 9 亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中

国证券监督管理委员会证监许可[2015]2809 号文核准。

二、本期债券发行总额为 9 亿元，每张面值为人民币 100 元，共发行 900

万张，发行价格为 100 元/张。

三、本期债券评级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。截至 2015 年 6

月末，公司净资产为 294,451.83 万元，合并报表口径资产负债率为 56.60%。本

期债券上市前，公司 2012 年、2013 年、2014 年实现的年均可分配利润为 11,102.98

万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债

券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

四、本期债券无担保。

五、本期债券的期限为 5 年，附发行人第 3 年末上调票面利率选择权和投资

者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

六、本期债券票面利率询价区间为 4.00%-4.60%，发行人和主承销商将于

2015 年 12 月 18 日（T-1 日）向网下合格投资者进行利率询价，并根据询价结果

确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2015 年 12 月 21 日（T

日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票

面利率，敬请投资者关注。

七、本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购

采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证

券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、

配售”。

八、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《上海市

北高新股份有限公司 2015 年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与

申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于 100 万元（含 100 万元），并为

100 万元（1,000 手）的整数倍。

九、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他

人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

十一、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具

体上市时间另行公告。

十二、本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定

收益证券综合电子平台挂牌上市。

十三、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券

的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《上海市北

高新股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》。

有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）查询。

十四、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义



在本公告中，除非另有说明，下列词语或简称含义如下：

发行人、本公司、公司、上上海市北高新股份有限公司，原名为“上海二纺机股

指

市公司、市北高新份有限公司”

上海市北高新（集团）有限公司，前身为上海市北工

市北集团、集团 指

业新区投资经营有限公司

市北香港 指 市北高新集团（香港）有限公司

开创公司 指 上海开创企业发展有限公司

上海市市北高新技术服务业园区，位于上海市闸北

市北高新园区/市北园区/园区，园区范围北至走马塘、场中路，西至彭越浦、共

指

区和新路，南至汶水路，东至泗塘，规划面积为3.13平

方公里

市北发展 指 上海市北生产性企业服务发展有限公司

泛业投资 指 上海泛业投资顾问有限公司

市北商务 指 上海市北商务服务有限公司

市北培训 指 上海市北高新园区职业技能培训中心

中铁市北 指 上海中铁市北投资发展有限公司

中冶祥腾 指 上海中冶祥腾投资有限公司

创辉管理 指 上海创辉企业管理有限公司

市北健康 指 上海市北高新健康管理咨询服务有限公司

市北科创 指 上海市北科技创业投资有限公司

市北小贷 指 上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司

数据港 指 上海数据港股