北京乾景园林股份有限公司

首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告



主承销商：招商证券股份有限公司







特别提示



北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”、“发行人”或“公司”）于

2015 年 6 月 25 日披露了《北京乾景园林股份有限公司首次公开发行股票招股意

向书》（以下简称“《招股意向书》”）及《北京乾景园林股份有限公司首次公开

发行股票发行安排及初步询价公告》，曾于 2015 年 6 月 30 日和 7 月 1 日进行了

初步询价，并于 7 月 3 日完成了部分网下申购。此后，因市场出现异常波动，发

行人及保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或

“主承销商”）出于审慎考虑，决定暂缓后续发行工作，并于 7 月 6 日将网下已

申购资金退回给投资者。现重新启动发行，并将重新履行初步询价、定价、申

购等发行程序，敬请投资者关注。



本次重新启动发行对于 2015 年 6 月 25 日登载的《招股意向书》进行了更新，

补充披露了 2015 年三季度财务数据，并向中国证监会进行了报备，且于 2015

年 12 月 16 日（T-5）重新予以登载，敬请投资者关注。



乾景园林按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告

[2013]42 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）（以下简称“《管

理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公

告[2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77 号）（以

下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77 号）、

《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77 号）、《上海

市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（上证发[2014]29 号）、《上海

市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发[2014]30 号）等相关规定组

织实施首次公开发行股票。



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本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）

网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于申购的详细内

容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票

网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等

相关规定。



重要提示



1、乾景园林首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称

“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许

可[2015]1373号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限

公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“乾景园林”，股

票代码为603778，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的

网上申购代码为732778。



乾景园林所在行业为土木工程建筑业（E48）。



2、本次公开发行股份不超过2,000万股，全部采用公开发行新股，公司股东

不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本8,000万股，发行后的流通股股份

占公司股份总数的比例为25%。



本次发行网下初始发行数量为 1,200 万股，为本次发行总量的 60.00%，网上

初始发行数量为 800 万股，占本次发行总量的 40.00%。本次发行申购阶段网上、

网下初始发行数量将在《北京乾景园林股份有限公司首次公开发行股票发行公

告》（以下简称“《发行公告》”）中披露。



3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结

合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下

不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由招商证券通过上交所申购平台组

织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。



上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者



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通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的

时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相关操

作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO 业务专栏中的《上

海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下 IPO 系统用户手册（申

购交易员分册）》等相关规定。



4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资



者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产



品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即 2015 年 12 月 17 日、

T-4 日）的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。



招商证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下

投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、投资者参与网下询价的相关安

排”。



只有符合招商证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与

本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行

为引发的后果。主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》

中披露相关情况。



提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁

止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如

网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经

核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。



5、发行人及主承销商将于 2015 年 12 月 18 日（T-3 日）进行本次发行网上

路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2015 年 12 月 17 日（T-4 日）刊登的《北

京乾景园林股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。



6、本次发行初步询价时间为 2015 年 12 月 18 日（T-3 日）当日 9:30～15:00，

在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定

申购价格和拟申购数量。