证券代码：601677证券简称：明泰铝业公告编号：临 2015-076



河南明泰铝业股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：65,000,000 股

发行价格：11.33 元/股

募集资金总额：736,450,000.00 元

募集资金净额：722,607,819.68 元

2、各机构投资者认购的数量和限售期

序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元）

1财通基金管理有限公司 19,898,505 225,450,061.65

2 申万菱信（上海）资产管理有限公司11,473,962 129,999,989.46

3诺安基金管理有限公司7,149,16180,999,994.13

4浙江财通资本投资有限公司6,619,59374,999,988.69

5杭州城投投资有限公司6,619,59374,999,988.69

6杭州金投建设发展有限公司6,619,59374,999,988.69

7兴证证券资产管理有限公司6,619,59374,999,988.69

合计65,000,000 736,450,000.00



限售期：本次投资者认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转

让。

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于 2015 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向 7 名特定投资者发行的 6,500 万股股

份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份在其限售期满的次一

交易日可上市交易。

4、资产过户情况



1

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行履行的相关程序

2014 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议

案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资

金使用可行性研究报告的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>

的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

的议案》、《关于召开 2014 年第 2 次临时股东大会的议案》与本次发行相关的议

案。

2014 年 11 月 24 日，公司召开 2014 年第 2 次临时股东大会，审议通过了前

述与本次发行相关的议案。

2015 年 4 月 15 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014

年度利润分配预案的议案》，以公司 2014 年末总股本 417,756,000 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共计分配现金股利

41,775,600.00 元（含税）。公司 2014 年度利润分配已于 2015 年 5 月 7 日实施

完毕，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于 11.10 元/股。

根据中国证监会反馈要求，2015 年 7 月 1 日，公司召开第三届董事会第二

十二次会议，审议通过了将本次发行决议有效期由 24 个月调整为 12 个月、将股

东大会对董事会授权有效期由 24 个月调整为 12 个月的议案。2015 年 7 月 20 日，

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2015 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了延

长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东大会授权董事会全权办

理本次非公开发行股票的相关事宜有效期至 2016 年 11 月 24 日的议案。2015 年

11 月 23 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

（二）本次发行证券的情况

1、发行证券的方式和种类：本次发行为向特定对象非公发发行人民币普通

股（A 股）；

2、发行数量：本次发行股票数量为 6,500 万股；



2

3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元；

4、发行价格：本次发行价格为 11.33 元/股；

本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日。公司股票在定价基

准日前 20 个交易日均价为 12.37 元/股，按照中国证监会非公开发行股票的发行

价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 90%的规定，本次发行股票

的发行价格确定为不低于 11.20 元/股。

2015 年 4 月 15 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014

年度利润分配预案的议案》，以公司 2014 年末总股本 417,756,000 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共计分配现金股利

41,775,600.00 元（含税）。公司 2014 年度利润分配已于 2015 年 5 月 7 日实施

完毕，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于 11.10 元/股。

5、募集资金及发行费用

公司本次发行募集资金总额为人民币 73,645.00 万元，扣除与发行有关的费

用 1,384.22 万元后，募集资金净额为 72,260.78 万元。

6、发行股票的锁定期

特定投资者认购股票的锁定期均为自发行结束之日起 12 个月。

7、保荐机构（主承销商