国信投行〔2015〕610 号









国信证券股份有限公司

关于中新科技集团股份有限公司

首次公开发行股票并上市的发行保荐书





保荐机构声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依

法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保

证所出具的文件真实、准确、完整。

一、本次证券发行基本情况

（一）保荐代表人情况







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魏其芳 先生：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本

保荐机构”）投资银行事业部上市顾问部执行总经理，保荐代表人，拥有

特许金融分析师 （CFA）、注册会计师、中国律师以及中国国际商务师资

格。2007 年 11 月加入国信证券开始从事投资银行工作，参与了齐心文

具、科士达等 IPO 项目以及怡亚通重大资产重组财务顾问项目、金地集

团、广发证券非公开发行项目。

颜利燕 女士：国信证券投资银行事业部业务部业务总监，保荐代表

人，经济学硕士，注册会计师，特许金融分析师 （CFA）。2006 年 7 月

至 2007 年 6 月，在德勤华永会计师事务所审计部工作，2007 年 7 月加

入国信证券从事投资银行工作，主持完成广发证券非公开发行股票项目

和耐威科技首发项目，以现场负责人完成网宿科技首发项目，参与完成

齐心文具、科士达首发项目。

（二）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人

孙彦 先生：国信证券投资银行事业部业务总监，保荐代表人，管理

学硕士。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任职于上海德勤华永会计师事务所

审计部。2009 年 8 月加入国信证券从事投资银行业务，参与了尚荣医疗、

耐威科技 IPO 等项目。

2、项目组其他成员

张剑军 先生：国信证券投资银行事业部综合管理部总经理，保荐代

表人，注册会计师。2000 年 7 月加入国信证券从事投资银行工作，主持

并作为保荐代表人完成德美化工、重庆钢铁 A 股、中航三鑫、三全食品、

洪涛装饰、兆驰股份、科士达等 IPO 项目，主持完成实益达、怡亚通、

彩虹精化等 IPO 项目以及广发证券非公开发行项目，具有丰富的投资银





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行从业经验。

马徐周 先生：国信证券投资银行事业部业务部经理，经济学硕士。

2011 年加入国信证券从事投资银行业务，参与了丹邦科技、山鼎设计 IPO

项目。

李祥飞 先生：国信证券投资银行事业部业务部经理，通过保荐代表

人考试，中国注册会计师，管理学学士。2007 年 8 月至 2011 年 7 月任

职于安永华明会计师事务所审计部。2011 年 7 月至 2012 年 4 月任职于

金元证券股份有限公司投资银行部。2012 年 5 月加入国信证券从事投资

银行业务，参与了山鼎设计 IPO 项目。

殷翔宇 先生：国信证券投资银行事业部业务部经理，通过保荐代表

人考试及国家司法考试，法学硕士。2012 年 6 月至 2014 年 5 月任职于

北京市中银（深圳）律师事务所。2014 年 6 月加入国信证券从事投资银

行业务。

李龙 先生：国信证券投资银行事业部业务部经理，通过保荐代表人

考试，中国注册会计师，会计硕士。2012 年 10 月至 2014 年 6 月任职于

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部。2014 年 6 月加入

国信证券从事投资银行工作。

（三）发行人基本情况

1、公司名称：中新科技集团股份有限公司（发行人原公司名称为新

世纪光电股份有限公司，发行人于 2014 年 12 月 12 日将公司名称变更为

中新科技集团股份有限公司，以下简称“中新科技”、“公司”或“发行

人”）

2、注册地址：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号

3、有限公司成立日期：2007 年 5 月 23 日





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4、股份公司设立日期：2011 年 12 月 1 日

5、联系电话：0576-88322505

6、传真号码：0576-88322096

7、互联网地址：http://www.cncoptronics.cn

8、电子邮箱：stock@cncoptronics.cn

9、业务范围：计算机、通信终端设备、电视机整机及零部件、音响

设备、影视录放设备、集成电路、光电子器件及其他电子器件、电子元

件及组件、电子白板、电子设备的研发、制造、加工、销售和购销；货

物及技术进出口；国家法律、法规和政策允许的投资业务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、本次证券发行类型：人民币普通股（A 股）

（四）发行人与保荐机构的关联情况说明

1、本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人

或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐机

构或控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员

不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股

股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

5、本保荐机构与发行人之间无其他关联关系。

（五）保荐机构内部审核程序和内核意见

1、国信证券内部审核程序

国信证券内核小组依据国信证券内核工作程序对中新科技首次公开





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发行股票申请文件实施了内核，主要工作程序包括：

（1）中新科技首次公开发行并上市项目申请文件由保荐代表人发表

明确推荐意见后报项目组所在部门进行内部核查；部门负责人组织对项

目进行评议，并提出修改意见；2012 年 8 月 6 日，项目组修改完善申报

文件完毕、并经部门负责人同意后提交公司投资银行事业部内核办公室

进行审核。

（2）投资银行事业部审核人员、风险监管总部审核人员分别对申报

材料进行审核，对项目进行现场考察并提出审核反馈意见。项目人员对

投资银行事业部、风险