股票代码：600617 900913股票简称：国新能源 国新B股









山西省国新能源股份有限公司

非公开发行A股股票

之

发行情况报告书









保荐机构（主承销商）









（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）









2015年 12月

全体董事声明





公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。









全体董事签名：









刘 军 梁谢虎 兰 旭









杜寅午凌人枫 李晓斌









谭晋隆丁宝山 潘一欢









高 慧 张康宁









山西省国新能源股份有限公司





年月 日









2

目录



第一章 释义 ................................................................................................................. 3



第二章 本次发行基本情况 ......................................................................................... 6



一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 6



二、本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 7



三、本次发行的发行对象情况 ............................................................................................... 8



四、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 11





第三章 本次发行前后公司相关情况 ....................................................................... 13



一、本次发行前后前十名股东情况对比 ............................................................................. 13



二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 14





第四章 保荐机构及主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结

论意见 ......................................................................................................................... 17



第五章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ... 18



第六章 中介机构声明 ............................................................................................... 19



一、保荐机构（主承销商）声明 ..................................................................... 19



二、发行人律师声明 ......................................................................................... 20



三、审计机构及验资机构声明 ......................................................................... 21



第七章 备查文件 ....................................................................................................... 22



一、备查文件 ..................................................................................................... 22



二、备查文件的查阅 ......................................................................................... 22









第一章 释义