华福证券有限责任公司



关于光明房地产集团股份有限公司



使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金



及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见







华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”、“保荐机构”）作为光明房地

产集团股份有限公司（以下简称“光明地产”、“公司”）本次非公开发行股票的保

荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等

相关法律、法规和规范性文件的规定，对光明地产拟使用募集资金置换预先已投

入募集资金投资项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使

用部分闲置募集资金进行现金管理所涉及的事项进行了核查，情况如下：



一、光明地产非公开发行股票募集资金的基本情况



经中国证监会《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品

（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

[2015]1459 号 ） 的 许 可 核 准 ， 光 明 地 产 以 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 发 行 了

238,020,580 股人民币普通股股票，发行价格为 10.96 元/股，共募集资金总额为

人民币 2,608,705,556.80 元，扣除发行费用人民币 28,025,676.58 元，募集资金净

额为人民币 2,580,679,880.22 元。上述资金于 2015 年 11 月 12 日到位。立信会计

师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信审计”）对资金到账情况进行审验并

出具了信会师报【2015】第 115535 号验资报告。公司依据中国证监会《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及公司《募集

资金管理办法》的规定，对募集资金设立专用账户进行管理。



二、募集资金的使用情况



根据本次重大资产重组方案，募集资金用于投资以下项目：

投资总额 募集资金拟投入金额

序号 项目名称

（万元） （万元）

1农房观沙国际项目 119,34960,000

2新龙广场项目 186,06980,000

3 澜山苑项目232,170 120,870.5558

合计537,588 260,870.5558



本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的投资总额时，不足部分由

公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以

自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。



三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况



自 2014 年 6 月 11 日至 2015 年 11 月 18 日止期间，公司自筹资金预先投入

募集资金投资项目的实际投资总额为 126,065.9744 万元，具体情况如下：



投资总额募集资金拟投入自筹资金实际投入金额

项目名称

（万元） 金额（万元）（万元）

农房观沙国际项目119,349 60,000.0022,829.57

新龙广场项目186,069 80,000.0043,141.24

澜山苑项目232,170 120,870.56 60,095.1644

合计 537,588 260,870.56126,065.9744



立信审计于 2015 年 11 月 19 日出具信会师报字[2015]第 115574 号《光明房

地产集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，对上述募集资金投资项目

的预先投入情况进行了核验。



现鉴于募集资金已经到位，公司拟以本次募集资金中的 126,065.9744 万元置

换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。



四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划



为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司

投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常

进行的前提下，公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民

币 6 亿元，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起六个月，到期前公司将

及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超

过目前预计，公司将随时归还，以确保项目进展。



公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证

券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制

度》等相关要求，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营

使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品

种、可转换公司债券等的交易。此次使用资金不改变募集资金用途，不会影响募

集资金投资计划的正常进行。公司将根