北京电子城投资开发股份有限公司





2015年度非公开发行A股股票预案









二〇一五年十一月

公司声明



公司及董事会全体成员确认本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负

责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的

声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的 A 股股票经纪人、律师、专业会计师

或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项

的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关

事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。









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重大事项提示



1、本次非公开发行 A 股股票方案已经公司 2015 年 11 月 20 日召开的第九

届董事会第二十五次会议审议通过，尚须取得公司股东大会审议通过，以及北京

市国资委、中国证监会等有关部门的批准或核准。

2、本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、

证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司以及其他合法投资者等在

内的不超过 10 名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认

购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

发行对象应符合法律法规和规范性文件的规定。公司在取得中国证监会对本次非

公开发行的核准批文后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以

竞价方式确定具体的发行对象。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公

开发行的股票。

3、本次非公开发行的股票数量不超过 239,324,726 股（含本数），拟募集资

金总额不超过 241,000 万元（含本数）。公司在定价基准日至发行日期间如有派

息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价和发行股票数

量进行相应调整。最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主

承销商）协商确定。

4、本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，即 2015 年 11

月 24 日。

本次非公开发行价格不低于 10.07 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日

公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基

准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交

易总量）的 90%。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、

资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述发行底价将作相应调整。

在前述发行底价基础上，最终发行价格由董事会根据股东大会的授权，按照

《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据中国证监会相关规定及发行

对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。





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 5、投资者通过本次发行认购的股份自本次非公开发行结束且股份登记完成

之日起 12 个月内不得转让。

6、本次非公开发行拟募集资金不超过 241,000.00 万元，扣除发行费用后计

划用于以下用途：

单位：万元



序号项目名称项目总投资拟投入募集资金



电子城西青 1 号地东区项目（移动互联网

169,978.2460,000.00

产业园区项目）



电子城西青 1 号地西区项目（数据信息创

269,928.1059,000.00

新产业园区项目）



电子城西青 7 号地西区项目（科技创新产

369,979.6760,000.00

业园区项目）



4北京电子城京城港墨兰园小区建设项目 8,926.71 7,000.00



5北京电子城京城港清竹园小区建设项目18,466.6215,000.00



6北京电子城京城港项目二期工程49,025.2540,000.00



合计286,304.59 241,000.00



在上述募集资金投入项目的范围内，公司董事会可以根据项目的审批进度、

资金需求和轻重缓急程度等实际情况，对相应募集资金投入顺序和具体金额进行

适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投入项目的实际情况，以自

筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，如实际募集

资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

7、本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

8、为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利

润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

9、公司采取现金或者股票方式分配股利。公司一直重视对投资者的合理投

资回报，利润分配政策保持了连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分

配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。2012 年、2013 年及 2014

年，公司现金分红金额及比例情况如下：

单位：万元





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