证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2015-035







方正科技集团股份有限公司

第十届董事会 2015 年第九次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。







方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十届董事会

2015 年第九次会议于 2015 年 11 月 13 日以传真方式表决，应参加表决董事 6 人，

实际参加表决董事 6 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议

审议通过了如下议案：



一、 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公司债券发行与交易管理

办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会结

合自身实际情况并与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公

司符合非公开发行公司债券的条件。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案需提交公司股东大会审议。







二、 关于公司非公开发行公司债券方案的议案



为拓宽公司融资渠道，进一步优化公司债务结构，降低融资成本，公司拟



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申请非公开发行公司债券（以下简称“本次非公开发行”），本次发行的具体方案

如下：



1、 发行规模



本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币16亿元（含16亿元），具

体发行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和

发行时市场情况，在上述范围内确定。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



2、 票面金额及发行价格



本次非公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、 发行对象及向公司股东配售的安排



本次发行为向不超过200名合格投资者以非公开发行的方式进行。本次发行

不安排向公司股东优先配售。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4、 债券期限



本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），本次非公开发行的

公司债券的具体期限构成由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根

据相关规定及市场情况确定。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



5、 债券利率及确定方式



本次非公开发行的债券为固定利率债券，票面利率由公司与主承销商通过市

场询价，协商一致确定。



债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。





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 6、 还本付息方式



本次非公开发行的公司债券利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金一起支付，具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



7、 发行方式



本次非公开发行在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采

取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据

公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次公司债券完成后将根据《公司债

券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的核准或备案程序。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



8、 募集资金用途



本次非公开发行公司债券的募集资金主要用于偿还银行贷款，优化公司债务

结构，补充营运资金。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司

资金需求情况和公司债务结构确定。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



9、 承销方式



本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



10、 本次债券的交易流通



本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据

中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



11、 担保事项









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本次非公开发行公司债券的担保安排事项提请股东大会授权董事会根据相

关规定及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价

等。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



12、 本次发行决议的有效期



本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个

月。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案需提交公司股东大会逐项审议。







三、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关

事宜的议案



根据本次非公开发行公司债券工作的需要，为合法、高效、有序地完成本次

公司债券发行及上市相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决

定、办理与本次非公开发行公司债券有关的事宜，具体内容包括但不限于：



1、决定并聘请参与本次非公开发行公司债券的中介机构，选择债券受托管

理人；



2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，

根据公司和市场的实际情况，决定本次非公开发行公司债券的具体发行方案及对

本次非公开发行公司债券的相关条款和事宜进行修改、调整，包括但不限于具体

发行规模、债券期限、发行对象及向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方

式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回

条款、办理并确定担保相关事项、评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保

障和上市安排、确定承销安排等与发行方案有关的一切事宜，以及在股东大会核

准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；



3、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不限