A 股上市地：上海证券交易所证券代码：600900 证券简称：长江电力









中国长江电力股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易预案



重组交易对方之一： 中国长江三峡集团公司



重组交易对方之二： 四川省能源投资集团有限责任公司



重组交易对方之三： 云南省能源投资集团有限公司



平安资产管理有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司、

中国人寿保险股份有限公司、广州发展集团股份有限公司、

配套资金认购方：

太平洋资产管理有限责任公司、新加坡政府投资有限公司、

上海重阳战略投资有限公司









独立财务顾问







二〇一五年十一月

 目录



释 义............................................................................................................................ 4

声 明............................................................................................................................ 7

重大事项提示 ............................................................................................................... 9

重大风险提示 ............................................................................................................. 24

一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 24

二、与标的资产相关的风险.............................................................................. 25

三、其他风险...................................................................................................... 28

第一章 本次交易概况 ............................................................................................... 29

一、本次交易方案概述...................................................................................... 29

二、本次交易的背景和目的.............................................................................. 29

三、本次交易的具体方案.................................................................................. 31

四、本次交易构成关联交易.............................................................................. 38

五、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 38

六、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定.......................................... 39

七、本次交易不构成借壳上市.......................................................................... 44

八、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 44

第二章 上市公司基本情况 ....................................................................................... 45

一、基本信息...................................................................................................... 45

二、历史沿革...................................................................................................... 45

三、最近三年的主营业务发展情况.................................................................. 46

四、主要财务数据及财务指标.......................................................................... 47

五、控股股东及实际控制人情况...................................................................... 48

六、最近三年重