股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2015-090









浙江物产中大元通集团股份有限公司

吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果

暨股份变动公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：



1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）



2、发行数量： 301,563,133 股



3、发行价格： 8.71 元/股



4、发行对象、配售股数及限售期：

占公司发行后 限售期

序号发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）

总股本的比例 （月）

浙江物产 2015 年

1154,605,616 1,346,614,915.36 7.00% 36

度员工持股计划

浙江天堂硅谷融

2源股权投资合伙 34,443,168 299,999,993.28 1.56% 36

企业（有限合伙）

深圳市信浙投资

3 26,406,429 229,999,996.59 1.20% 36

中心（有限合伙）

上海中植鑫荞投

4 22,962,112 199,999,995.52 1.04% 36

资管理有限公司

君联资本管理有

5 17,221,584 149,999,996.64 0.78% 36

限公司

上海赛领丰禾股

6权投资基金合伙 17,221,584 149,999,996.64 0.78% 36

企业（有限合伙）

兴证证券资产管

7 17,221,584 149,999,996.64 0.78% 36

理有限公司



1

占公司发行后 限售期

序号发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）

总股本的比例 （月）

三花控股集团有

85,740,528 49,999,998.88 0.26% 36

限公司

华安未来资产管

9理（上海）有限公5,740,528 49,999,998.88 0.26% 36

司

总计 -301,563,133 2,626,614,888.43 13.65%-



预计上市时间：本次发行股份已于 2015 年 11 月 5 日在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。本次发行新增股份的性质

为有限售条件流通股，本次发行对象认购的本次发行股份的预计上市可交易时间

为 2018 年 11 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易

日。



一、本次发行概况



（一）本次交易概况



物产中大拟向物产集团的全体股东国资公司、交通集团发行股份吸收合并物

产集团，向煌迅投资发行股份购买其持有的物产国际 9.60%股权，同时向浙江物

产 2015 年度员工持股计划、天堂硅谷融源、中信并购基金-信浙投资、中植鑫荞、

君联资本、赛领丰禾、兴证资管、三花控股、华安资管共 9 名特定投资者非公开

发行股份募集配套资金，募集资金总额上限为 262,900.00 万元。



（二）本次发行履行的相关程序



2015 年 2 月 12 日，物产中大召开第七届董事会第九次会议，审议通过本

次交易相关议案，物产中大的独立董事对关联交易议案予以事前认可并发表了独

立意见。



2015 年 4 月 15 日，物产中大召开第七届董事会第十一次会议，审议通过

本次交易相关议案，物产中大的独立董事对关联交易议案予以事前认可并发表了

独立意见。



2015 年 5 月 7 日，物产中大召开 2014 年年度股东大会，审议通过了本次

交易相关议案。





2

本次发行申请于 2015 年 5 月上报中国证监会，并于 2015 年 7 月 23 日经

中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。2015 年 9 月 21 日，公司

取得中国证监会出具的证监许可[2015]2125 号《关于核准浙江物产中大元通集

团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金的批复》。



（三）本次发行情况



1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）



2、发行数量：301,563,133 股



3、发行价格：8.71 元/股



本次发行的定价基准日为第七届董事会第九