江苏中天科技股份有限公司

收购报告书







上市公司名称：江苏中天科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中天科技

股票代码：600522





收购人：中天科技集团有限公司

住所：如东县河口镇中天工业园区

通讯地址：江苏省如东县河口镇中天工业园区









签署日期：二零一五年十一月三日

 收购人声明



一、 收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号

—收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。



二、 依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，

本报告书已全面披露收购人在江苏中天科技股份有限公司拥有权益的股份。截至

本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式

在江苏中天科技股份有限公司拥有权益。



三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购

人章程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



四、 收购人取得江苏中天科技股份有限公司发行的新股已获中国证券监督

管理委员会核准；根据《上市公司收购管理办法》规定，收购人经江苏中天科技

股份有限公司股东大会非关联股东同意，可以免于向中国证券监督管理委员会提

交豁免要约收购申请。本次交易已经取得全部必要的授权、批准和核准。



五、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的

专业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信

息和对本报告书作出任何解释或者说明。









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目 录



收购人声明 ................................................................................................................... 2

第一章 释义 ............................................................................................................... 4

第二章 收购人介绍 ................................................................................................... 6

第三章 收购目的 ..................................................................................................... 11

第四章 收购方式 ..................................................................................................... 13

第五章 资金来源 ..................................................................................................... 26

第六章 后续计划 ..................................................................................................... 27

第七章 对上市公司的影响分析 ............................................................................. 29

第八章 与上市公司之间的重大交易 ..................................................................... 30

第九章 收购人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......................................... 59

第十章 收购人的财务资料 ..................................................................................... 60

第十一章 其他重大事项 ......................................................................................... 65

收购人声明 ................................................................................................................. 66

财务顾问声明 ............................................................................................................. 67

律师事务所及签字律师声明 ..................................................................................... 68

第十二章 备查文件 ................................................................................................. 69

附表 ............................................................................................................................. 72