股票简称：昆药集团 股票代码：600422









昆药集团股份有限公司





非公开发行股票



发行情况报告





保荐机构（主承销商）









东海证券股份有限公司



二○一五年十月

 发行人全体董事声明





本公司全体董事承诺本发行情况报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。





全体董事签名：









何 勤李双友林家宏









裴 蓉汪思洋辛金国









梅 健屠鹏飞李万寿









昆药集团股份有限公司（公章）







年 月 日









2

特别提示





本次非公开发行新增股份 53,214,133 股，发行价格 23.49 元/股，



将于 2015 年 10 月 29 日在上海证券交易所上市。



本次发行中，发行对象华方医药所认购的股票限售期为 36 个月，



即自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。



本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股



票上市规则》规定的上市条件。



本次发行对象全额以现金认购。









3

目 录



第一节 公司基本情况 .............................................................................................. 6

第二节 本次发行基本情况 ...................................................................................... 7

一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 7

二、本次发行基本情况 ........................................................................................................... 8

三、本次发行的发行对象概况 ............................................................................................... 9

四、本次发行对控制权的影响 ............................................................................................. 10

五、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 11



第三节本次发行前后公司相关情况...................................................................... 13

一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 ..................................................................... 13

二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 14



第四节财务会计信息及管理层讨论与分析.......................................................... 16

一、主要财务数据及财务指标 ............................................................................................. 16

二、财务状况分析 ................................................................................................................. 17

三、盈利能力分析 ................................................................................................................. 18

四、偿债能力分析 ................................................................................................................. 21

五、资产周转能力分析 ......................................................................................................... 22

六、现金流量分析 .......