上海宝信软件股份有限公司公告





股票代码：A600845 B900926股票简称：宝信软件 宝信 B编号：临 2015-059





上海宝信软件股份有限公司

用募集资金置换预先投入的自筹资金公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：



● 使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的金额为 192,419,734.88 元



● 本次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定







上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”、“宝信软件”）于 2015



年 10 月 26 日召开公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四



次会议，分别审议通过了《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目



的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目之自



筹资金 192,419,734.88 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募



集资金投资项目预先投入的自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，出



具了《上海宝信软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目



情况报告的鉴证报告》。现将相关事项公告如下：



一、募集资金基本情况



根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 9 月 18 日签发的证监许可



[2015]2138 号《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批



复》，核准公司非公开发行不超过 37,165,354 股新股。公司采用向特定对



象非公开发行的方式，非公开发行人民币普通股（A 股）27,493,010 股，







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每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 42.92 元。股款以人民币缴



足，计 1,179,999,989.20 元，扣除承销及保荐费用、股份登记费以及其他



交易费用共计 24,931,429.42 元后，净募集资金共计 1,155,068,559.78 元。



上述资金于 2015 年 10 月 16 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合



伙）验证并出具瑞华验字[2015]31130005 号验资报告。



二、募集资金投资项目情况



本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 11.8 亿元，将全部用于



宝之云 IDC 三期项目：

单位：万元



序号 项目名称投资额 募集资金拟投入额

1 宝之云 IDC 三期 118,000 118,000

合计118,000 118,000



若本次非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要，公司将利用自



筹资金解决差额部分。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董



事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行



适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实



际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之



后予以置换。



三、以自筹资金预先投入募投项目情况



截至 2015 年 10 月 16 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资



项目款项计 192,419,734.88 元，具体运用情况如下：







单位：元







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截至 2015 年 10 月 16 日止

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额

以自筹资金预先投入金额

1 宝之云 IDC 三期1,180,000,000 （注）192,419,734.88



注：本公司使用承兑汇票为宝之云 IDC 三期项目支付了部分款项，截止 2015 年 10 月 16 日，

尚未到期的应付票据金额为 64,678,454.12 元，到期日为 2015 年 10 月 20 日至 2016 年 3 月 15 日。





四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的决策程序



2015 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监



事会第十四次会议，分别审议通过了《以募集资金置换预先已投入募集资



金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事也就该事项发表了明确同意



的独立意见。



审议程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——



上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司



募集资金管理办法》的相关规定。



五、专项意见说明



1、会计师事务所专项审核意见



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投



入的自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，出具了《上海宝信软件股



份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，



认为：公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募



集资金管理办法》的有关要求编制了《以自筹资金