证券代码：600837 证券简称：海通证券公告编号：临2015-068





海通证券股份有限公司

关于回购股份的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗



漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）《关于提请股东大会给予公司董

事会回购公司部分 A 股或 H 股股份一般授权的议案》已经 2015 年 9 月 21 日召

开的公司 2015 年度第二次临时股东大会、2015 年度第二次 A 股类别股东大会、

2015 年度第二次 H 股类别股东大会审议通过，详见 2015 年 9 月 22 日刊登在《中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

鉴于公司已发行 2013 年第一期和第二期公司债券、2015 年第二期次级债券、

2014 年第一期和第三期短期公司债券且涉及的债权金额较大（详见附表），公司

将依据相关法律规定和债券发行文件的约定，提请上述债券持有人会议审议关于

回购事项的相关议案，具体会议召开时间及内容另行通知。本次回购将在获得上

述债券持有人会议全部审议通过相关议案，并报中国证监会备案无异议后方可实

施。如果上述债券持有人会议全部审议通过相关议案，公司将根据公司股东大会

的授权，综合考虑除上述债券持有人以外的其他债权人提出的清偿债务或提供相

应担保的要求，在不影响公司正常运营的情况下进行回购股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试

行）》等相关法律、法规的规定，公司于 2015 年 9 月 25 日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊

登了通知债权人公告。

综上所述，公司回购股份事项尚存不确定性因素，敬请广大投资者注意投资

风险。

特此公告。





附表：

发行数量

债券名称发行日期 还本付息日

(亿元)

2013 年第一期公司债券（3 年期） 2013 年 11 月 25 日 72.6 2016 年 11 月 25 日

2013 年第一期公司债券（5 年期） 2013 年 11 月 25 日 23.5 2018 年 11 月 25 日

2013 年第一期公司债券（10 年期） 2013 年 11 月 25 日23.9 2023 年 11 月 25 日

2013 年第二期公司债券（3 年期）2014 年 7 月 14 日 56.5 2017 年 7 月 14 日

2013 年第二期公司债券（5 年期）2014 年 7 月 14 日 45.5 2019 年 7 月 14 日

2013 年第二期公司债券（10 年期） 2014 年 7 月 14 日8 2024 年 7 月 14 日

2014 年第一期短期公司债券2014 年 12 月 2 日502015 年 12 月 2 日

2014 年第三期短期公司债券2015 年 5 月 13 日802016 年 5 月 12 日

2015 年第二期次级债券（2+1 年期） 2015 年 6 月 12 日1502018 年 6 月 12 日

2015 年第二期次级债券（3+2 年期） 2015 年 6 月 12 日 502020 年 6 月 12 日

总计560









海通证券股份有限公司董事会

2015 年 9 月 24 日