证券代码：601211证券简称：国泰君安 公告编号：临2015－024







国泰君安证券股份有限公司

关于挂牌转让海际证券有限责任公司股权的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

●为落实监管要求，解决公司与海际证券有限责任公司的同业竞争，公司控

股子公司上海证券有限责任公司拟公开挂牌转让海际证券有限责任公司控股权。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易已经上海证券有限责任公司股东会审议通过。按照公司章程，本

次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。





一、本次交易的基本情况

（一）交易概述

经中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司通过受让上海证券有限

责任公司股权设立子公司的批复》（证监许可[2014]645 号）核准，国泰君安证券

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月受让上海证券有限责任公司（以

下简称“上海证券”）51%股权，上海证券成为公司控股子公司。按照上述批复

的要求，公司应“自控股上海证券之日起 5 年内解决与上海证券及其子公司海际

大和证券有限公司的同业竞争问题”。

海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）原名海际大和证券有限责

任公司，成立于 2004 年 9 月，是由上海证券与日本大和证券 SMBC 株式会社（现

大和证券株式会社）共同出资设立的一家外资参股证券公司，注册资本为人民币

5 亿零 1 元，其中上海证券持股 66.67%，日本大和证券 SMBC 株式会社持股

33.33%。2014 年 8 月，上海证券收购大和证券株式会社持有的海际大和证券有

限责任公司 33.33%股权，海际大和证券有限责任公司更名为海际证券有限责任



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公司，成为上海证券的全资子公司。海际证券经营范围为：证券（限股票、上市

公司发行的公司债券）承销与保荐；中国证监会批准的其他业务。

为落实监管要求，经上海证券股东会审议通过，上海证券将通过在上海联合

产权交易所公开挂牌方式转让海际证券 66.67%股权，以解决公司与海际证券的

同业竞争。

（二）交易标的

本次公开挂牌转让的交易标的为海际证券 66.67%股权。

（三）权属情况说明

本次拟转让的海际证券股权拥有清晰完整的权属，不存在抵押、质押及其

他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,

不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）交易标的的评估情况

上海证券聘请上海东洲资产评估有限公司对海际证券股东全部权益进行了

评估。按照上海东洲资产评估有限公司出具的《上海证券有限责任公司拟转让海

际证券有限责任公司股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报

字[2015]0144044 号），在评估基准日 2014 年 12 月 31 日海际证券股东全部权益

价值为人民币 60,930.00 万元。

上述评估报告已履行国资评估备案程序。

（五）挂牌价格

本次公开挂牌转让海际证券 66.67%股权的挂牌价格为 40,622.031 万元。

二、本次交易目的及对公司的影响

本次交易的目的为落实监管要求，解决公司与海际证券的同业竞争。

公司及公司子公司不存在为海际证券提供资金、担保等债权债务关系。本

次交易对公司经营不存在影响。

公司将根据交易进展情况及时披露相关信息。

特此公告。





国泰君安证券股份有限公司董事会

2015 年 9 月 18 日



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