证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-053







关于实施 2015 年半年度资本公积金转增股本后



调整非公开发行股票发行价格和数量的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：

公司本次非公开发行股票的发行价格调整为 14.212 元/股；

公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过 70,500,000 股。



公司第三届董事会第七次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会分别审议

通过了《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票

预案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过 28,200,000

股，募集资金总额不超过 100,194.60 万元，发行价格 35.53 元/股。根据上述非

公开发行股票相关议案，定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资

本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。



2015 年 8 月 25 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关

于公司 2015 年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定以截至 2015

年 6 月 30 日公司股本总数 120,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每

10 股转增 15 股，合计转增股本 180,000,000 股，本次转增股本后，公司总股本

为 300,000,000 股。公司本次未进行其他利润分配。



2015 年 9 月 10 日，公司公告了《2015 年半年度资本公积金转增股本实施公

告》，本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2015 年 9 月 15 日，除权（除息）

日为 2015 年 9 月 16 日。鉴于公司已实施完毕该资本公积金转增股本方案，现对

本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：



一、发行价格调整





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本次非公开发行股票的发行价格由 35.53 元/股调整为 14.212 元/股，具体计

算如下：

调整后的发行价格

=调整前的发行价格÷（1+每股转增股本数）

=35.53÷（1+1.5）

=14.212 元/股



二、发行数量调整



本次非公开发行股票数量由不超过 28,200,000 股，调整为不超过 70,500,000

股。

调整后的发行数量上限

=调整前发行价格 x 调整前发行数量上限÷调整后发行价格

=35.53 元/股 x28,200,000 股÷14.212 元/股

=70,500,000 股

本次发行价格及发行数量上限调整后，各发行对象认购金额不变，具体认购

数量相应作出如下调整：



序号发行对象名称调整后认购股份数量（万股）

1杭州君达投资管理有限公司1,410.00

2鹏华基金管理有限公司 1410.00

3泰达宏利基金管理有限公司705.00

4上海晨灿投资中心（有限合伙）705.00

5深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）705.00

6北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）705.00

7浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司705.00

8孔鑫明705.00

合计 7,050.00



除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。







特此公告。









浙江健盛集团股份有限公司董事会

2015 年 9 月 17 日





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