包头明天科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）





证券代码：600091 证券简称：*ST明科









包头明天科技股份有限公司



BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO., LTD.



（注册地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路 22 号）









非公开发行股票预案



（二次修订稿）









二〇一五年九月







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包头明天科技股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿）









公司声明







公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因

本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。



本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明

均属不实陈述。



投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。



本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实

质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生

效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。









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修订说明







2015 年 9 月 16 日，包头明天科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会

议审议通过了《关于<非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，对 2015

年 5 月 22 日公告的、经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《包头明

天科技股份有限公司非公开发行预案（修订稿）》进行了修订。为便于投资者理

解与查阅，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：



一、更新了本次非公开发行已履行的审批程序



本次非公开发行股票相关事项已获得公司第六届董事会第十六次会议、

2015 年第一次临时股东大会、第六届董事会第二十次会议、第六届董事会第二

十一次会议以及第六届董事会第二十四此会议审议通过，尚需取得中国证监会

的核准。公司在本预案（二次修订稿）的“特别提示”及“第一节 本次非公开

发行股票方案概要”之“七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及

尚需呈报批准的程序”中进行了补充披露。



二、修订了本次发行的数量和募集资金金额



经公司第六届董事会第二十四次会议审议决定，公司本次拟发行股票数量由

111,702,128 股变更为 100,886,524 股，拟募集资金总额由 63,000 万元变更为

56,900 万元。公司已对相应内容在本预案（二次修订稿）“特别提示”、“第一

节 本次非公开发行股票方案概要”、“第二节 发行对象基本情况”、“第三节 董

事会关于本次募集资金使用的可行性分析”以及“第四节 董事会关于本次发行

对公司影响的讨论与分析”等章节进行了修订。



三、修订了认购对象与公司签署认购协议的情况



2015 年 1 月 14 日，正元投资与公司就本次非公开发行事宜与公司签署了《附

条件生效之股份认购协议》，由于正元投资拟认购数量由 111,702,128 股变更为

100,886,524 股，双方于 2015 年 9 月 16 日签署了《附条件生效之股份认购协议

之补充协议》，上述事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。公司





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已对相应内容在本预案（二次修订稿）“特别提示”进行了修订，并在“第二节

发行对象基本情况”中新增章节“三、《附条件生效之股份认购协议之补充协议》

（内容摘要）”进行了补充披露。



四、修订了董事会关于本次募集资金使用的可行性分析



2015 年 9 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关

于<本次非公开发行 A 股股票募集资金使用及可行性分析报告（二次修订稿）>

的议案》，对经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《包头明天科技股

份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用及可行性分析报告（修

订稿）》进行了修订。根据上述修订内容，本预案（二次修订稿）在“第三节 董

事会关于本次募集资金使用的可行性分析”及“第四节 董事会关于本次发行对

公司影响的讨论与分析”中的相应内容进行了修订。



五、修订了本次非公开发行完成后正元投资、北普实业持有公司的股权比

例



由于本次发行股份的数量发生了变化，正元投资完成本次认购后持有公司股

份的比例为 34.60%，北普实业持有公司的股份比例将变更为 0.25%。根据上述

修订内容，本预案（二次修订稿）在“特别提示”、“第一节 本次非公开发行股

票方案概要”及“第二节 发行对象基本情况”中的相应内容进行了修订。



六、更新了有关财务数据



2015 年 8 月 29 日，公司公告了《2015 年半年度报告》，因而本预案修订稿

将相关的财务数据更新为截至 2015 年 6 月 30 日的财务数据（未经审计）。



七、修订了 2014 年度利润分配事项的股东大会审议情况



2015 年 5 月 21 日，公司召开 2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利

润分配议案》。根据上述修订内容，本预案（二次修订稿）在“第六节 公司利润

分配政策及利润分配情况”中的相应内容进行了修订。



综上，本预案（二次修订稿）与 2015 年 5 月 22 日公告的前次预案相比较，

本次对前次预案的修订不涉及本次非公开发行股票的定价基准日和决议有效期