股票简称：棱光实业股票代码：600629上市地点：上交所









上海棱光实业股份有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产

暨关联交易实施情况

暨新增股份上市公告书









独立财务顾问：







签署日期：二零一五年九月









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 公司声明



本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告

书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计

工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。本次

重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的交易对方已出具承诺函，保证其

为本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易所提供的信息不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承

担个别和连带的法律责任。



中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均

不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，

由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、

专业会计师或其他专业顾问。



本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实

施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《上海棱光实业股份有限

公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文，该

重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。









2

 特别提示



1、本次新增股份的发行价格为 10.85 元/股（经除息调整），该发行价格已经

本公司董事会及股东大会批准。



2、本次新增股份数量为 11,060,377 股，用于购买置入资产作价超出置出资

产作价的差额部分。



3、本公司已于 2015 年 9 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司完成新增股份登记手续。



4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自该等股份

于证券登记结算公司登记至交易对方名下之日起开始计算。



5、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 359,060,190 股，其中，社会

公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 25%以上，不会导致上市公司不符合

《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。



本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解

更多信息，请仔细阅读《上海棱光实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购

买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。









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 目 录

公司声明 ................................................................................................................................... 2

特别提示 ................................................................................................................................... 3

目 录 ......................................................................................................................................... 4

释 义 ......................................................................................................................................... 5

第一章 本次交易概述 ............................................................................................................. 8

第二章 本次交易实施情况 ................................................................................................... 11

第三章 本次发行股份情况 ................................................................................................... 14

第四章 本次新增股份上市情况 ........................................................................................... 16

第五章 本次股份变动情况及其影响 ................................................................................... 17

第六章 本次新增股份发行上市相关机构 ........................................................................... 24

第七章 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 ................................................... 26

第八章 备查文件及查阅方式 .......................................................................